Construir um transporte marítimo resiliente em mercados voláteis

Navegar pelo panorama atual do transporte marítimo global pode parecer uma tarefa avassaladora. Os expedidores enfrentam a volatilidade dos preços dos combustíveis e uma complexa teia de regulamentações, tudo isto agravado pelos recentes conflitos geopolíticos. Esta situação leva os responsáveis pela cadeia de abastecimento a procurarem clareza e controlo sobre os seus custos e estratégias de transporte marítimo. A solução reside na utilização de informações baseadas em dados para alcançar transparência. Ao compreender os verdadeiros fatores determinantes dos custos e do desempenho, os expedidores podem passar de uma posição reativa para uma proativa, garantindo preços justos e construindo redes de cadeia de abastecimento resilientes.

Pontos-chave

• Os acontecimentos geopolíticos geram volatilidade duradoura: os conflitos geopolíticos causam volatilidade duradoura no mercado energético, levando a aumentos drásticos nos preços dos combustíveis de bunker marítimos.
• As sobretaxas de combustível de bunker carecem de transparência: os fatores de ajustamento de bunker das transportadoras podem variar em centenas de dólares, tornando difícil para os expedidores verificarem se os preços são justos.
• As perturbações na rede têm um efeito em cadeia: o redirecionamento de navios para longe de zonas de conflito acrescenta 10 a 12 dias às rotas comerciais, reduzindo a capacidade e causando atrasos globais nos horários.
• A ação baseada em dados é uma vantagem competitiva: num mercado volátil, os expedidores que utilizam dados detalhados podem reforçar o processo de aquisição, garantir a conformidade e reduzir o risco financeiro.

Como as perturbações geopolíticas estão a remodelar os custos do transporte marítimo

Os recentes conflitos geopolíticos retiraram aproximadamente 600 milhões de barris de energia do mercado global. Isto equivale a vários meses de combustível para o transporte marítimo internacional. Este nível de perturbação não se limita a aumentar os preços. Altera fundamentalmente o comportamento dos mercados de combustíveis no transporte marítimo.

Embora todos os tipos de combustível tenham registado aumentos de preço, o gasóleo marítimo de baixo teor de enxofre (LSMGO) — utilizado nas Áreas de Controlo de Emissões (ECAs) — tem registado um prémio excepcionalmente elevado em relação ao petróleo bruto. Os dados mostram que, nos últimos 12 meses, o LSMGO registou um prémio de 41% em relação ao petróleo Brent, e a crise recente elevou ainda mais esse valor. Por exemplo, em algumas rotas comerciais transpacíficas, o custo do LSMGO aproximou-se dos 1 800 dólares por TEU nos últimos dois meses.

Esta volatilidade traduz-se diretamente no custo por contentor. Numa rota do Sul da Ásia para a Costa Leste da América do Norte, o custo do combustível por FEU saltou de 478 dólares em fevereiro para 946 dólares num período recente de um mês. As nossas previsões sugerem que estes preços elevados irão persistir durante os próximos três a seis meses, uma vez que o mercado levará algum tempo a reequilibrar-se após meses de perturbações.

A quebra no alinhamento de custos entre expedidores e transportadoras

Esta volatilidade de preços intensificou um desafio já existente para os expedidores: a falta de transparência nas sobretaxas de combustível. Os fatores de ajustamento do combustível variam consideravelmente de transportadora para transportadora, tornando difícil para os expedidores validarem os custos que lhes são repassados. Isto levou a uma quebra de confiança, com muitos expedidores a questionarem se estão a pagar por ineficiências ou por custos de outras rotas comerciais.

Um processo justo e preciso de reembolso de combustível deve assentar numa base de dados transparentes. Isto implica:

1. Criação de agrupamentos de rotas comerciais: agrupar rotas comerciais semelhantes. Isto permite comparações e análises mais precisas do consumo de combustível em diferentes rotas.
2. Estabelecer referências para as rotas comerciais: utilizar dados para definir padrões precisos de consumo de combustível e de custos para rotas específicas.
3. Cálculo do consumo de combustível das embarcações: ter em conta a eficiência, a utilização, a velocidade e os dias de trânsito das embarcações.
4. Registar os preços das rotas comerciais: monitorizar em tempo real os preços do combustível de bunker nos centros portuários relevantes.
5. Cálculo do custo final do combustível: Determinar o custo real do combustível para cada transporte com base nestes dados. 

Ao adotarem uma abordagem baseada em dados, os expedidores podem ir além de sobretaxas pouco claras e garantir que estão a pagar um preço justo pelo combustível consumido nos seus transportes específicos.

Impactos da rede, dos serviços e da regulamentação no transporte marítimo

Os efeitos dos conflitos geopolíticos vão além dos preços do combustível, afetando a fiabilidade da rede e a complexidade regulamentar.

Interrupções do serviço e fiabilidade

O redirecionamento de navios à volta do Cabo da Boa Esperança para evitar zonas de conflito acrescenta até 12 dias a uma rota comercial. Para manter os níveis de serviço, as transportadoras têm de mobilizar mais navios, o que reduz a capacidade global. Isto provoca um efeito «bullwhip» ao longo da cadeia de abastecimento, onde os atrasos iniciais se agravam nos principais centros de transbordo na Ásia e causam congestionamento nos portos europeus.

A fiabilidade dos horários tem sido afetada em consequência disso. Com 30% de todas as escalas portuárias a chegarem atrasadas, os expedidores enfrentam uma incerteza significativa. As transportadoras estão a responder através da reestruturação das redes e da descontinuação de serviços, o que acrescenta mais uma camada de complexidade que as equipas de aprovisionamento têm de acompanhar.

O ressurgimento do Canal do Panamá sinaliza uma mudança nos fluxos comerciais

Na sequência do alívio das restrições de trânsito relacionadas com a seca, o Canal do Panamá registou uma forte recuperação no tráfego de navios ao longo do último ano. Os volumes de trânsito ultrapassaram os níveis anteriores à seca, impulsionados pela dinâmica global de reorientação das rotas. As perturbações em curso no Mar Vermelho levaram as transportadoras a redirecionar os fluxos comerciais de volta para o canal, reforçando o seu papel como rota crítica para o transporte marítimo global. Este ressurgimento está a ajudar a restaurar alguma eficiência da rede, mas também destaca a rapidez com que as mudanças geopolíticas e ambientais podem remodelar os padrões de rotas marítimas.

A regulamentação está a aumentar tanto os custos como a complexidade do transporte marítimo

A regulamentação ambiental continua a aumentar os custos e a complexidade do transporte marítimo. O Sistema de Comércio de Emissões da UE (ETS) está a ser implementado gradualmente, com 100% das emissões das rotas comerciais dentro da UE abrangidas até 2026. Este custo representará, segundo estimativas, 1,5 mil milhões de dólares em 2025 e prevê-se que aumente para 2,7 mil milhões de dólares. As transportadoras repercutem este custo nos expedidores através de várias sobretaxas, que são frequentemente incluídas nas tarifas de frete ou nos BAF, ocultando o custo real.

Além disso, estão a surgir novas Zonas de Controlo de Emissões (ECA). A ECA do Atlântico Nordeste, que deverá ser a maior do mundo, entrará provavelmente em vigor em 2027 ou 2028. Isto ligará as ECAs existentes e aumentará ainda mais a procura por combustíveis de baixo teor de enxofre, mais caros, acentuando a necessidade de um acompanhamento preciso das emissões e de uma gestão de custos eficaz.

Assumir o controlo da sua estratégia de transporte marítimo

É improvável que a volatilidade no transporte marítimo diminua a curto prazo. A incerteza geopolítica, a evolução da regulamentação e as mudanças nos padrões do comércio global continuarão a introduzir variabilidade tanto nos custos como nos serviços. A diferença entre organizações reativas e resilientes resumir-se-á à visibilidade.

Os expedidores que compreenderem os seus custos com combustível, validarem os seus preços e alinharem as estratégias de aquisição com as condições reais do mercado estarão melhor posicionados para controlar as despesas, fortalecer as relações com as transportadoras e manter um serviço fiável.

A solução Marine Fuel Recovery da Breakthrough permite esta mudança, baseando o reembolso de combustível no consumo real, na localização geográfica e nos preços — ajudando as organizações a passar da incerteza para o controlo nas suas redes de transporte marítimo.

Perguntas frequentes sobre o transporte marítimo

Como é que os acontecimentos geopolíticos afetam os preços dos combustíveis marítimos? 

Os acontecimentos geopolíticos, tais como conflitos em grandes regiões produtoras de petróleo, como o Médio Oriente, perturbam o abastecimento global de petróleo bruto e de produtos refinados. Esta redução na oferta cria um choque no mercado, provocando um rápido aumento do preço dos combustíveis de bunker utilizados no transporte marítimo. Os combustíveis com baixo teor de enxofre são frequentemente os mais afetados devido à sua procura noutros setores de transporte e à dinâmica da refinação, o que leva a aumentos significativos dos custos por contentor.

Por que razão as sobretaxas de combustível de bunker (BAFs) variam tanto entre as transportadoras? 

As BAF variam porque as transportadoras utilizam metodologias diferentes para as calcular. Estas fórmulas podem incluir diferentes fatores comerciais, estimativas de consumo de combustível e pressupostos relativos à utilização dos navios. Algumas transportadoras também incluem outros custos, como as taxas do ETS, nas suas BAF. Esta falta de uma abordagem padronizada e transparente resulta em grandes variações de custos para os expedidores, mesmo na mesma rota comercial.

O que é o ETS da UE e como é que este afeta os custos de transporte marítimo? 

O Sistema de Comércio de Emissões da UE (ETS) é um sistema de «limite e comércio» concebido para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa. No setor marítimo, obriga as transportadoras a adquirir e a entregar licenças de emissão de carbono para uma parte das emissões resultantes de viagens relacionadas com a UE. Este custo é repercutido nos expedidores sob a forma de sobretaxa. A percentagem de emissões abrangidas está a aumentar para 100 % em 2026, o que continuará a aumentar o custo total do transporte marítimo na região.

De que forma o redirecionamento da rota em torno do Cabo da Boa Esperança afeta a capacidade de transporte marítimo? 

O redirecionamento de navios do Canal do Suez para a rota mais longa à volta do Cabo da Boa Esperança, em África, pode acrescentar 10 a 12 dias a uma viagem. Para manter um horário de serviço semanal numa rota comercial, as transportadoras têm de mobilizar navios adicionais. Isto retira efetivamente capacidade de transporte da frota global, tornando o mercado mais restrito e exercendo pressão ascendente sobre as taxas de frete.