Aufbau eines widerstandsfähigen Seeverkehrs in volatilen Märkten

Sich in der heutigen globalen Schifffahrtslandschaft zurechtzufinden, kann überwältigend wirken. Verlader haben mit schwankenden Treibstoffpreisen und einem komplexen Geflecht aus Vorschriften zu kämpfen, was durch die jüngsten geopolitischen Konflikte noch verschärft wird. Daher suchen Führungskräfte in der Lieferkette nach Klarheit und Kontrolle über ihre Seetransportkosten und -strategien. Die Lösung liegt darin, datengestützte Erkenntnisse zu nutzen, um Transparenz zu schaffen. Indem sie die tatsächlichen Einflussfaktoren für Kosten und Leistung verstehen, können Verlader von einer reaktiven zu einer proaktiven Haltung übergehen, faire Preise sichern und widerstandsfähige Lieferkettennetzwerke aufbauen.

Wichtige Erkenntnisse

• Geopolitische Ereignisse sorgen für anhaltende Volatilität: Geopolitische Konflikte führen zu anhaltender Volatilität auf dem Energiemarkt, was dramatische Preisanstiege bei Bunkerkraftstoffen zur Folge hat.
• Es mangelt an Transparenz bei Bunkerzuschlägen: Die Bunkeranpassungsfaktoren der Reedereien können um Hunderte von Dollar variieren, was es den Verladern erschwert, faire Preise zu überprüfen.
• Netzwerkstörungen haben einen Dominoeffekt: Die Umleitung von Schiffen aus Konfliktgebieten verlängert die Handelsrouten um 10 bis 12 Tage, was die Kapazität verringert und weltweit zu Verzögerungen im Fahrplan führt.
• Datengestütztes Handeln ist ein Wettbewerbsvorteil: In einem volatilen Markt können Verlader, die detaillierte Daten nutzen, ihre Beschaffung optimieren, die Einhaltung von Vorschriften sicherstellen und finanzielle Risiken reduzieren.

Wie geopolitische Störungen die Kosten im Seeverkehr neu gestalten

Durch die jüngsten geopolitischen Konflikte sind rund 600 Millionen Barrel Energie vom globalen Markt verschwunden. Dies entspricht dem Treibstoffbedarf der internationalen Schifffahrt für mehrere Monate. Eine Störung dieses Ausmaßes treibt nicht nur die Preise in die Höhe. Sie verändert auch grundlegend das Verhalten der Treibstoffmärkte im Seeverkehr.

Zwar sind die Preise für alle Treibstoffarten gestiegen, doch hat schwefelarmes Schiffsgasöl (LSMGO) – das in Emissionskontrollgebieten (ECAs) verwendet wird – einen außergewöhnlich hohen Aufschlag gegenüber Rohöl verzeichnet. Daten zeigen, dass LSMGO in den vergangenen 12 Monaten einen Aufschlag von 41 Prozent gegenüber Brent-Rohöl verzeichnete, und die jüngste Krise hat diesen noch weiter in die Höhe getrieben. So näherten sich die Kosten für LSMGO auf einigen transpazifischen Handelsrouten in den letzten zwei Monaten beispielsweise 1.800 US-Dollar pro TEU.

Diese Volatilität schlägt sich direkt in den Kosten pro Container nieder. Auf einer Route von Südasien zur Ostküste Nordamerikas stiegen die Treibstoffkosten pro FEU von 478 US-Dollar im Februar auf 946 US-Dollar in einem kürzlich vergangenen Monat. Unsere Prognosen deuten darauf hin, dass diese erhöhten Preise in den nächsten drei bis sechs Monaten anhalten werden, da es einige Zeit dauern wird, bis sich der Markt nach monatelangen Störungen wieder ins Gleichgewicht gebracht hat.

Die Störung der Kostenabstimmung zwischen Verladern und Reedereien

Diese Preisvolatilität hat eine bestehende Herausforderung für Verlader noch verschärft: mangelnde Transparenz bei den Treibstoffzuschlägen. Die Bunkeranpassungsfaktoren variieren je nach Reederei erheblich, was es für Verlader schwierig macht, die an sie weitergegebenen Kosten zu überprüfen. Dies hat zu einem Vertrauensverlust geführt, wobei viele Verlader sich fragen, ob sie für Ineffizienzen oder Kosten aus anderen Handelsrouten aufkommen müssen.

Ein fairer und genauer Prozess zur Erstattung von Treibstoffkosten sollte auf transparenten Daten basieren. Dazu gehört:

1. Bildung von Handelsrouten-Clustern: Ähnliche Handelsrouten werden zusammengefasst. Dies ermöglicht genauere Vergleiche und Analysen des Treibstoffverbrauchs über verschiedene Routen hinweg.
2. Festlegung von Benchmarks für Handelsrouten: Nutzung von Daten zur Definition genauer Standards für den Treibstoffverbrauch und die Kosten auf bestimmten Routen.
3. Berechnung des Treibstoffverbrauchs der Schiffe: Berücksichtigung von Schiffseffizienz, Auslastung, Geschwindigkeit und Transitdauer.
4. Erfassung der Preise auf den Handelsrouten: Überwachen Sie die Bunkerkraftstoffpreise in Echtzeit an den relevanten Hafenknotenpunkten.
5. Berechnung der endgültigen Treibstoffkosten: Ermittlung der tatsächlichen Treibstoffkosten für jede Beförderung auf der Grundlage dieser Eingabedaten. 

Durch einen datengestützten Ansatz können Verlader unklare Zuschläge vermeiden und sicherstellen, dass sie einen fairen Preis für den bei ihren jeweiligen Transporten verbrauchten Treibstoff zahlen.

Auswirkungen von Netzwerken, Dienstleistungen und regulatorischen Rahmenbedingungen auf den Seeverkehr

Die Auswirkungen geopolitischer Konflikte reichen über die Treibstoffpreise hinaus und betreffen die Zuverlässigkeit des Netzwerks sowie die Komplexität der regulatorischen Rahmenbedingungen.

Betriebsstörungen und Zuverlässigkeit

Die Umleitung von Schiffen um das Kap der Guten Hoffnung zur Umgehung von Konfliktgebieten verlängert eine Handelsroute um bis zu 12 Tage. Um das Serviceniveau aufrechtzuerhalten, müssen Reedereien mehr Schiffe einsetzen, was die globale Kapazität verknappt. Dies führt zu einem Bullwhip-Effekt entlang der gesamten Lieferkette, bei dem sich anfängliche Verzögerungen an den großen Umschlagknotenpunkten in Asien summieren und zu Engpässen in europäischen Häfen führen.

Die Zuverlässigkeit der Fahrpläne hat darunter gelitten. Da 30 % aller Hafenaufenthalte verspätet eintreffen, sehen sich die Verlader mit erheblicher Unsicherheit konfrontiert. Die Reedereien reagieren darauf mit einer Umstrukturierung ihrer Netzwerke und der Einstellung von Verbindungen, was die Situation für die Beschaffungsteams noch komplexer macht.

Aufschwung am Panamakanal signalisiert sich verschiebende Handelsströme

Nach der Lockerung der durch die Dürre bedingten Transitbeschränkungen verzeichnete der Panamakanal im vergangenen Jahr einen starken Aufschwung im Schiffsverkehr. Das Transitvolumen hat das Niveau vor der Dürre übertroffen, angetrieben durch globale Umleitungsdynamiken. Anhaltende Störungen im Roten Meer haben die Reedereien dazu veranlasst, die Handelsströme wieder in Richtung des Panamakanals zu verlagern, was dessen Rolle als wichtige Route für die globale Schifffahrt stärkt. Dieser Aufschwung trägt dazu bei, die Effizienz des Netzwerks teilweise wiederherzustellen, macht aber auch deutlich, wie schnell geopolitische und ökologische Veränderungen die Routenführung im Seeverkehr neu gestalten können.

Regulierungsmaßnahmen erhöhen sowohl die Kosten als auch die Komplexität im Seeverkehr

Umweltvorschriften führen weiterhin zu höheren Kosten und größerer Komplexität im Seeverkehr. Das EU-Emissionshandelssystem (ETS) wird schrittweise eingeführt, wobei bis 2026 100 % der Emissionen auf Handelsrouten innerhalb der EU erfasst werden sollen. Dies wird den Reedereien im Jahr 2025 schätzungsweise 1,5 Milliarden US-Dollar kosten und soll auf 2,7 Milliarden US-Dollar ansteigen. Die Reedereien geben diese Kosten über verschiedene Zuschläge an die Verlader weiter, die oft in die Frachtraten oder BAFs eingebunden sind, wodurch die tatsächlichen Kosten verschleiert werden.

Zudem entstehen neue Emissionskontrollgebiete (ECAs). Die ECA im Nordostatlantik, die die weltweit größte werden soll, wird voraussichtlich 2027 oder 2028 in Kraft treten. Dadurch werden bestehende ECAs miteinander verbunden, was die Nachfrage nach teureren schwefelarmen Kraftstoffen weiter erhöht und die Notwendigkeit einer genauen Emissionserfassung und eines präzisen Kostenmanagements noch verstärkt.

Die Kontrolle über Ihre Seetransportstrategie erlangen

Die Volatilität im Seeverkehr dürfte in naher Zukunft kaum nachlassen. Geopolitische Unsicherheiten, sich wandelnde Vorschriften und sich verändernde globale Handelsmuster werden weiterhin Schwankungen sowohl bei den Kosten als auch bei den Dienstleistungen mit sich bringen. Der Unterschied zwischen reaktiven und widerstandsfähigen Unternehmen wird letztlich in der Transparenz liegen.

Verlader, die ihre Treibstoffkosten verstehen, ihre Preisgestaltung überprüfen und ihre Beschaffungsstrategien an die tatsächlichen Marktbedingungen anpassen, sind besser in der Lage, ihre Ausgaben zu kontrollieren, die Beziehungen zu den Reedereien zu stärken und einen zuverlässigen Service aufrechtzuerhalten.

Die „Marine Fuel Recovery“-Lösung von Breakthrough ermöglicht diesen Wandel, indem sie die Treibstofferstattungen auf den tatsächlichen Verbrauch, die geografische Lage und die Preisgestaltung stützt – und so Unternehmen dabei unterstützt, in ihren Seetransportnetzwerken von Unsicherheit zu Kontrolle zu gelangen.

Häufig gestellte Fragen zum Seetransport

Wie wirken sich geopolitische Ereignisse auf die Preise für Schiffskraftstoffe aus? 

Geopolitische Ereignisse, wie beispielsweise Konflikte in wichtigen Ölförderregionen wie dem Nahen Osten, stören die weltweite Versorgung mit Rohöl und raffinierten Produkten. Diese Verknappung des Angebots führt zu einem Marktschock und verursacht einen raschen Anstieg der Preise für Bunkerkraftstoffe, die im Seeverkehr verwendet werden. Schwefelarme Kraftstoffe sind aufgrund ihrer Nachfrage in anderen Verkehrssektoren und der Raffineriedynamik oft am stärksten betroffen, was zu erheblichen Kostensteigerungen pro Container führt.

Warum variieren die Bunkerzuschläge (BAFs) zwischen den Reedereien so stark? 

BAFs variieren, weil Reedereien unterschiedliche Methoden zu ihrer Berechnung anwenden. Diese Formeln können verschiedene Handelsfaktoren, Schätzungen zum Kraftstoffverbrauch und Annahmen zur Schiffsauslastung beinhalten. Einige Reedereien bündeln zudem weitere Kosten, wie beispielsweise ETS-Abgaben, in ihren BAFs. Dieses Fehlen eines standardisierten, transparenten Ansatzes führt zu großen Kostenschwankungen für Verlader, selbst auf derselben Handelsroute.

Was ist das EU-Emissionshandelssystem (EU-ETS) und wie wirkt es sich auf die Transportkosten aus? 

Das EU-Emissionshandelssystem (EU-ETS) ist ein „Cap-and-Trade“-System, das darauf abzielt, Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Für den Seeverkehr verpflichtet es Reedereien, Emissionszertifikate für einen Teil der Emissionen von Fahrten mit Bezug zur EU zu erwerben und abzugeben. Diese Kosten werden als Zuschlag an die Verlader weitergegeben. Der Prozentsatz der erfassten Emissionen steigt bis 2026 auf 100 %, was die Gesamtkosten für den Seeverkehr in der Region weiter erhöhen wird.

Wie wirkt sich die Umleitung um das Kap der Guten Hoffnung auf die Transportkapazität aus? 

Die Umleitung von Schiffen vom Suezkanal auf die längere Route um das Kap der Guten Hoffnung in Afrika kann eine Reise um 10 bis 12 Tage verlängern. Um einen wöchentlichen Fahrplan auf einer Handelsroute aufrechtzuerhalten, müssen Reedereien zusätzliche Schiffe einsetzen. Dies bindet effektiv Transportkapazitäten aus der globalen Flotte, was den Markt verknappt und Aufwärtsdruck auf die Frachtraten ausübt.