Costruire un sistema di trasporto marittimo resiliente in mercati volatili

Orientarsi nell’attuale panorama del trasporto marittimo globale può sembrare un compito arduo. Gli spedizionieri devono fare i conti con la volatilità dei prezzi del carburante e con un intricato groviglio di normative, il tutto aggravato dai recenti conflitti geopolitici. Ciò spinge i responsabili della catena di approvvigionamento a cercare chiarezza e controllo sui costi e sulle strategie relative al trasporto marittimo. La soluzione sta nell’utilizzare le analisi basate sui dati per ottenere trasparenza. Comprendendo i veri fattori che determinano i costi e le prestazioni, gli spedizionieri possono passare da un approccio reattivo a uno proattivo, garantendo prezzi equi e costruendo reti di supply chain resilienti.

Punti chiave

• Gli eventi geopolitici generano una volatilità duratura: i conflitti geopolitici causano una volatilità duratura nel mercato energetico, portando a drastici aumenti dei prezzi dei combustibili bunker marini.
• I supplementi per il carburante di bunker mancano di trasparenza: i fattori di adeguamento del bunker applicati dai vettori possono variare di centinaia di dollari, rendendo difficile per gli spedizionieri verificare l’equità dei prezzi.
• Le interruzioni della rete hanno un effetto a catena: il dirottamento delle navi lontano dalle zone di conflitto aggiunge dai 10 ai 12 giorni alle rotte commerciali, riducendo la capacità e causando ritardi globali negli orari.
• Agire sulla base dei dati rappresenta un vantaggio competitivo: in un mercato volatile, gli spedizionieri che utilizzano dati granulari possono rafforzare l’approvvigionamento, garantire la conformità e ridurre il rischio finanziario.

Come le turbolenze geopolitiche stanno ridefinendo i costi del trasporto marittimo

I recenti conflitti geopolitici hanno sottratto circa 600 milioni di barili di energia al mercato globale. Ciò equivale a diversi mesi di carburante per il trasporto marittimo internazionale. Un tale livello di perturbazione non si limita ad aumentare i prezzi, ma altera radicalmente il comportamento dei mercati del carburante nel settore del trasporto marittimo.

Sebbene tutti i tipi di carburante abbiano registrato aumenti di prezzo, il gasolio marino a basso tenore di zolfo (LSMGO) — utilizzato nelle aree di controllo delle emissioni (ECA) — ha subito un aumento del premio rispetto al greggio eccezionalmente marcato. I dati mostrano che negli ultimi 12 mesi l’LSMGO ha registrato un premio del 41% rispetto al greggio Brent, e la recente crisi ha spinto questo dato ancora più in alto. Ad esempio, su alcune rotte commerciali transpacifiche, il costo dell’LSMGO si è avvicinato ai 1.800 dollari per TEU negli ultimi due mesi.

Questa volatilità si riflette direttamente sul costo per container. Su una rotta dall’Asia meridionale alla costa orientale del Nord America, il costo del carburante per FEU è balzato da 478 dollari a febbraio a 946 dollari in un recente periodo di un mese. Le nostre previsioni indicano che questi prezzi elevati persisteranno per i prossimi tre-sei mesi, poiché ci vorrà del tempo prima che il mercato ritrovi il proprio equilibrio dopo mesi di turbolenze.

La rottura dell’allineamento dei costi tra spedizionieri e vettori

Questa volatilità dei prezzi ha intensificato una sfida già esistente per gli spedizionieri: la mancanza di trasparenza nei supplementi carburante. I fattori di adeguamento del bunker variano notevolmente a seconda del vettore, rendendo difficile per gli spedizionieri verificare i costi loro addebitati. Ciò ha portato a una perdita di fiducia, con molti spedizionieri che si chiedono se stiano pagando per inefficienze o costi provenienti da altre rotte commerciali.

Un processo di rimborso del carburante equo e accurato dovrebbe basarsi su dati trasparenti. Ciò comporta:

1. Creazione di gruppi di rotte commerciali: raggruppare rotte commerciali simili. Ciò consente confronti e analisi più accurati del consumo di carburante tra le diverse rotte.
2. Stabilire parametri di riferimento per le rotte commerciali: utilizzare i dati per definire standard accurati di consumo di carburante e di costo per rotte specifiche.
3. Calcolo del consumo di carburante delle navi: tenere conto dell’efficienza, del grado di utilizzo, della velocità e dei giorni di transito delle navi.
4. Rilevare i prezzi delle rotte commerciali: monitorare in tempo reale i prezzi del combustibile bunker presso i principali hub portuali.
5. Calcolo del costo finale del carburante: determinare il costo effettivo del carburante per ogni trasporto sulla base di questi dati. 

Adottando un approccio basato sui dati, gli spedizionieri possono andare oltre i supplementi poco chiari e assicurarsi di pagare un prezzo equo per il carburante consumato nei loro specifici trasporti.

Impatti della rete, dei servizi e delle normative sul trasporto marittimo

Gli effetti dei conflitti geopolitici si estendono oltre i prezzi del carburante, influenzando l’affidabilità della rete e la complessità normativa.

Interruzioni del servizio e affidabilità

Il dirottamento delle navi intorno al Capo di Buona Speranza per evitare le zone di conflitto aggiunge fino a 12 giorni a una rotta commerciale. Per mantenere i livelli di servizio, i vettori devono impiegare un maggior numero di navi, il che riduce la capacità globale. Ciò provoca un effetto "bullwhip" lungo tutta la catena di approvvigionamento, dove i ritardi iniziali si accumulano nei principali hub di trasbordo in Asia e causano congestione nei porti europei.

Di conseguenza, l’affidabilità degli orari ne ha risentito. Con il 30% di tutti gli scali portuali in ritardo, gli spedizionieri devono affrontare una notevole incertezza. I vettori stanno reagendo ristrutturando le reti e sospendendo i servizi, aggiungendo un ulteriore livello di complessità che i team di approvvigionamento devono tenere sotto controllo.

La ripresa del Canale di Panama segnala un cambiamento nei flussi commerciali

A seguito dell’allentamento delle restrizioni di transito legate alla siccità, il Canale di Panama ha registrato una forte ripresa del traffico navale nell’ultimo anno. I volumi di transito hanno superato i livelli pre-siccità, trainati dalle dinamiche globali di reindirizzamento delle rotte. Le continue interruzioni nel Mar Rosso hanno spinto i vettori a reindirizzare i flussi commerciali verso il Canale, rafforzandone il ruolo di rotta fondamentale per il trasporto marittimo globale. Questa ripresa sta contribuendo a ripristinare in parte l’efficienza della rete, ma evidenzia anche la rapidità con cui i cambiamenti geopolitici e ambientali possono rimodellare i modelli di rotte marittime.

La regolamentazione sta aumentando sia i costi che la complessità del trasporto marittimo

Le normative ambientali continuano ad aumentare i costi e la complessità del trasporto marittimo. Il Sistema di scambio delle quote di emissione dell’UE (ETS) viene introdotto gradualmente e, entro il 2026, coprirà il 100% delle emissioni delle rotte commerciali all’interno dell’UE. Si stima che ciò comporterà un costo di 1,5 miliardi di dollari per i vettori nel 2025, destinato a salire a 2,7 miliardi di dollari. I vettori trasferiscono questo costo agli spedizionieri attraverso vari supplementi, spesso inclusi nelle tariffe di nolo o nei BAF, oscurando così il costo reale.

Inoltre, stanno emergendo nuove zone di controllo delle emissioni (ECA). L’ECA dell’Oceano Atlantico nord-orientale, destinata a diventare la più grande al mondo, entrerà probabilmente in vigore nel 2027 o nel 2028. Ciò collegherà le ECA esistenti e aumenterà ulteriormente la domanda di combustibili a basso tenore di zolfo, più costosi, accentuando la necessità di un monitoraggio accurato delle emissioni e di una gestione dei costi.

Assumere il controllo della propria strategia di trasporto marittimo

È improbabile che la volatilità nel settore del trasporto marittimo si attenui nel breve termine. L’incertezza geopolitica, l’evoluzione delle normative e i mutamenti nei modelli del commercio globale continueranno a introdurre variabilità sia nei costi che nei servizi. La differenza tra organizzazioni reattive e resilienti si ridurrà alla visibilità.

Gli spedizionieri che comprendono i propri costi di carburante, verificano i prezzi e allineano le strategie di approvvigionamento alle reali condizioni di mercato saranno in una posizione migliore per controllare la spesa, rafforzare i rapporti con i vettori e garantire un servizio affidabile.

La soluzione Marine Fuel Recovery di Breakthrough rende possibile questo cambiamento basando il rimborso del carburante sul consumo effettivo, sulla geografia e sui prezzi, aiutando le organizzazioni a passare dall’incertezza al controllo sulle loro reti di trasporto marittimo.

Domande frequenti sul trasporto marittimo

In che modo gli eventi geopolitici influenzano i prezzi del carburante marittimo? 

Gli eventi geopolitici, come i conflitti nelle principali regioni produttrici di petrolio quali il Medio Oriente, interrompono l’approvvigionamento globale di greggio e prodotti raffinati. Questa riduzione dell’offerta crea uno shock di mercato, causando un rapido aumento del prezzo dei combustibili bunker utilizzati nel trasporto marittimo. I carburanti a basso tenore di zolfo sono spesso quelli più colpiti a causa della loro domanda in altri settori dei trasporti e delle dinamiche di raffinazione, il che comporta significativi aumenti dei costi per container.

Perché i supplementi per il carburante bunker (BAF) variano così tanto da un vettore all’altro? 

I BAF variano perché i vettori utilizzano metodologie diverse per calcolarli. Queste formule possono includere diversi fattori commerciali, stime sul consumo di carburante e ipotesi sull’utilizzo delle navi. Alcuni vettori includono nei propri BAF anche altri costi, come gli oneri ETS. Questa mancanza di un approccio standardizzato e trasparente comporta ampie variazioni di costo per gli spedizionieri, anche sulla stessa rotta commerciale.

Che cos’è l’ETS dell’UE e in che modo influisce sui costi di trasporto marittimo? 

Il Sistema di scambio delle quote di emissione dell’UE (EU ETS) è un sistema di “cap and trade” progettato per ridurre le emissioni di gas serra. Per il settore marittimo, esso richiede ai vettori di acquistare e cedere quote di carbonio per una parte delle emissioni derivanti dai viaggi collegati all’UE. Questo costo viene trasferito agli spedizionieri sotto forma di sovrattassa. La percentuale di emissioni coperte aumenterà fino al 100% nel 2026, il che continuerà ad incidere sul costo totale del trasporto marittimo nella regione.

In che modo la deviazione intorno al Capo di Buona Speranza influisce sulla capacità di trasporto marittimo? 

Il cambio di rotta delle navi dal Canale di Suez al percorso più lungo intorno al Capo di Buona Speranza in Africa può aggiungere dai 10 ai 12 giorni a un viaggio. Per mantenere un programma di servizio settimanale su una rotta commerciale, i vettori devono impiegare navi aggiuntive. Ciò assorbe di fatto la capacità di trasporto della flotta globale, restringendo il mercato ed esercitando una pressione al rialzo sui noli.