Создание устойчивой системы морских перевозок в условиях нестабильных рынков

Ориентироваться в современной глобальной сфере морских перевозок бывает непросто. Грузоотправители сталкиваются с нестабильными ценами на топливо и сложной системой нормативных требований, а ситуация усугубляется недавними геополитическими конфликтами. В результате руководители цепочек поставок стремятся добиться ясности и контроля над своими затратами и стратегиями в сфере морских перевозок. Решение заключается в использовании аналитических выводов, основанных на данных, для обеспечения прозрачности. Понимая истинные факторы, влияющие на затраты и эффективность, грузоотправители могут перейти от реактивного подхода к проактивному, обеспечив справедливое ценообразование и построив устойчивые сети цепочек поставок.

Ключевые выводы

• Геополитические события приводят к длительной волатильности: геополитические конфликты вызывают длительную волатильность на энергетическом рынке, что приводит к резкому росту цен на судовое бункерное топливо.
• Надбавки за бункерное топливо недостаточно прозрачны: коэффициенты корректировки стоимости бункерного топлива, применяемые перевозчиками, могут варьироваться на сотни долларов, что затрудняет грузоотправителям проверку справедливости ценообразования.
• Сбои в работе сети вызывают цепную реакцию: изменение маршрутов судов в обход зон конфликтов удлиняет торговые маршруты на 10–12 дней, сокращая пропускную способность и вызывая задержки в графиках по всему миру.
• Действия, основанные на данных, являются конкурентным преимуществом: на волатильном рынке грузоотправители, использующие детализированные данные, могут оптимизировать закупки, обеспечить соблюдение нормативных требований и снизить финансовые риски.

Как геополитические потрясения меняют структуру затрат на морские перевозки

Недавний геополитический конфликт лишил мировой рынок примерно 600 миллионов баррелей энергоресурсов. Это эквивалентно нескольким месяцам потребления топлива в международном морском судоходстве. Такой уровень сбоев не просто приводит к росту цен. Он коренным образом меняет поведение рынков топлива в сфере морских перевозок.

Хотя цены выросли на все виды топлива, низкосернистый судовой газойль (LSMGO), используемый в зонах контроля выбросов (ECA), демонстрирует исключительно резкий рост премии по отношению к сырой нефти. Данные показывают, что за последние 12 месяцев надбавка к цене на LSMGO по отношению к нефти марки Brent составляла 41 %, а недавний кризис привел к еще большему ее росту. Например, на некоторых транстихоокеанских торговых маршрутах стоимость LSMGO за последние два месяца приблизилась к 1 800 долларов за TEU.

Эта волатильность напрямую сказывается на стоимости одного контейнера. На маршруте из Южной Азии к восточному побережью Северной Америки стоимость топлива за один FEU подскочила с 478 долларов в феврале до 946 долларов за последний месяц. По нашим прогнозам, такие завышенные цены сохранятся в течение следующих трех–шести месяцев, поскольку рынку потребуется время, чтобы восстановить равновесие после многомесячных сбоев.

Нарушение согласованности затрат между грузоотправителями и перевозчиками

Эта ценовая волатильность усугубила существующую проблему для грузоотправителей: отсутствие прозрачности в начислении топливных надбавок. Коэффициенты корректировки стоимости бункерного топлива значительно различаются в зависимости от перевозчика, что затрудняет грузоотправителям проверку обоснованности перекладываемых на них затрат. Это привело к утрате доверия: многие грузоотправители задаются вопросом, не платят ли они за неэффективность или затраты, связанные с другими торговыми маршрутами.

Справедливый и точный процесс возмещения топливных расходов должен основываться на прозрачных данных. Это предполагает:

1. Формирование кластеров торговых маршрутов: объединение схожих торговых маршрутов в группы. Это позволяет проводить более точные сравнения и анализ расхода топлива на разных маршрутах.
2. Установление эталонных показателей для торговых маршрутов: использование данных для определения точных стандартов расхода топлива и затрат для конкретных маршрутов.
3. Расчет расхода топлива судами: учет эффективности судов, коэффициента загрузки, скорости и продолжительности рейса.
4. Фиксирование цен на торговых маршрутах: отслеживание цен на бункерное топливо в режиме реального времени в соответствующих портовых узлах.
5. Расчет окончательной стоимости топлива: определение реальной стоимости топлива для каждого рейса на основе этих данных. 

Применяя подход, основанный на данных, грузоотправители могут отказаться от неясных надбавок и гарантировать, что они платят справедливую цену за топливо, потребленное при их конкретных рейсах.

Влияние сетевых факторов, качества обслуживания и нормативно-правового регулирования на морские перевозки

Последствия геополитических конфликтов выходят за рамки цен на топливо и затрагивают надежность сети и сложность нормативно-правового регулирования.

Перебои в обслуживании и надежность

Изменение маршрутов судов вокруг мыса Доброй Надежды с целью обхода зон конфликтов увеличивает время прохождения торгового маршрута на 12 дней. Чтобы поддерживать уровень обслуживания, перевозчики вынуждены задействовать больше судов, что приводит к сокращению глобальных провозных мощностей. Это вызывает «эффект хлыста» по всей цепочке поставок, где первоначальные задержки накапливаются в крупных перевалочных узлах Азии и приводят к заторам в европейских портах.

В результате страдает надежность соблюдения графиков. Поскольку 30 % всех судов заходят в порты с опозданием, грузоотправители сталкиваются со значительной неопределенностью. Перевозчики реагируют на это реструктуризацией сетей и прекращением обслуживания, что создает дополнительные сложности для отслеживания ситуацией со стороны отделов закупок.

Восстановление работы Панамского канала сигнализирует об изменении торговых потоков

После ослабления ограничений на транзит, связанных с засухой, за последний год Панамский канал пережил значительный рост судового движения. Объемы транзита превысили уровни, существовавшие до засухи, что обусловлено динамикой изменения маршрутов на глобальном уровне. Продолжающиеся сбои в работе Красного моря вынудили перевозчиков вновь перенаправить торговые потоки через Панамский канал, укрепив его роль в качестве ключевого маршрута для мирового судоходства. Это оживление помогает частично восстановить эффективность сети, но также подчеркивает, насколько быстро геополитические и экологические изменения могут изменить схемы морских маршрутов.

Регулирование увеличивает как затраты, так и сложность морских перевозок

Экологические нормы продолжают увеличивать затраты и сложность морских перевозок. Система торговли квотами на выбросы ЕС (ETS) вводится постепенно, и к 2026 году она будет охватывать 100 % выбросов на торговых маршрутах внутри ЕС. По оценкам, в 2025 году это обойдется перевозчикам в 1,5 млрд долларов, а в дальнейшем эта сумма, по прогнозам, вырастет до 2,7 млрд долларов. Перевозчики перекладывают эти затраты на грузоотправителей посредством различных надбавок, которые часто включаются в фрахтовые ставки или надбавки BAF, что затрудняет оценку реальной стоимости.

Кроме того, появляются новые зоны контроля выбросов (ECA). Зона контроля выбросов (ECA) в северо-восточной части Атлантического океана, которая станет крупнейшей в мире, вероятно, вступит в силу в 2027 или 2028 году. Это приведет к объединению существующих зон контроля выбросов и еще большему росту спроса на более дорогое топливо с низким содержанием серы, что подчеркнет необходимость точного отслеживания выбросов и управления затратами.

Как взять под контроль свою стратегию морских перевозок

Волатильность в сфере морских перевозок вряд ли снизится в ближайшей перспективе. Геополитическая неопределенность, меняющиеся нормативные требования и сдвиги в структуре мировой торговли будут и впредь вносить изменчивость как в затраты, так и в качество услуг. Различие между организациями, действующими в режиме реагирования, и организациями, обладающими устойчивостью, будет сводиться к уровню прозрачности.

Грузоотправители, которые понимают свои затраты на топливо, проверяют ценообразование и приводят стратегии закупок в соответствие с реальными рыночными условиями, будут иметь больше возможностей для контроля расходов, укрепления отношений с перевозчиками и обеспечения надежного обслуживания.

Решение Breakthrough «Возмещение затрат на судовое топливо» (Marine Fuel Recovery) обеспечивает такой переход, основывая возмещение затрат на реальном потреблении, географическом положении и ценах, что помогает организациям перейти от неопределенности к контролю над своими сетями морских перевозок.

Часто задаваемые вопросы о морских перевозках

Как геополитические события влияют на цены на морское топливо? 

Геополитические события, такие как конфликты в крупных нефтедобывающих регионах, например на Ближнем Востоке, нарушают глобальные поставки сырой нефти и нефтепродуктов. Это сокращение предложения вызывает рыночный шок, приводящий к резкому росту цен на бункерное топливо, используемое в морских перевозках. Наибольший удар часто приходится на топливо с низким содержанием серы из-за спроса на него в других секторах транспорта и динамики нефтепереработки, что приводит к значительному росту затрат на контейнер.

Почему надбавки за бункерное топливо (BAF) так сильно различаются у разных перевозчиков? 

Размер BAF варьируется, поскольку перевозчики используют разные методики их расчета. Эти формулы могут учитывать различные торговые факторы, оценки расхода топлива и допущения относительно загрузки судов. Некоторые перевозчики также включают в свои BAF другие затраты, например сборы в рамках системы ETS. Отсутствие стандартизированного и прозрачного подхода приводит к значительным различиям в затратах для грузоотправителей даже на одном и том же торговом маршруте.

Что такое система торговли квотами на выбросы ЕС (EU ETS) и как она влияет на стоимость морских перевозок? 

Система торговли квотами на выбросы ЕС (EU ETS) представляет собой систему «ограничения и торговли», призванную сократить выбросы парниковых газов. В отношении морских перевозок она обязывает перевозчиков приобретать и сдавать квоты на выбросы углерода в отношении части выбросов, связанных с рейсами, имеющими отношение к ЕС. Эти затраты перекладываются на грузоотправителей в виде надбавки. Доля охватываемых выбросов увеличивается и в 2026 году достигнет 100%, что будет и дальше увеличивать общую стоимость морских перевозок в регионе.

Как изменение маршрута в обход мыса Доброй Надежды влияет на пропускную способность морских перевозок? 

Изменение маршрута судов с Суэцкого канала на более длинный путь вокруг африканского мыса Доброй Надежды может увеличить продолжительность рейса на 10–12 дней. Чтобы сохранить еженедельное расписание рейсов на торговом маршруте, перевозчики вынуждены задействовать дополнительные суда. Это фактически оттягивает грузоподъемность из мирового флота, что приводит к ужесточению рынка и оказывает давление на повышение фрахтовых ставок.