Cómo desarrollar un transporte marítimo resiliente en mercados volátiles

Navegar por el panorama actual del transporte marítimo mundial puede resultar abrumador. Los transportistas se enfrentan a la volatilidad de los precios del combustible y a una compleja maraña de normativas, todo ello agravado por los recientes conflictos geopolíticos. Esto lleva a los responsables de la cadena de suministro a buscar claridad y control sobre sus costes y estrategias de transporte marítimo. La solución pasa por aprovechar la información basada en datos para lograr transparencia. Al comprender los verdaderos factores que determinan los costes y el rendimiento, los transportistas pueden pasar de una postura reactiva a una proactiva, garantizando unos precios justos y creando redes de cadena de suministro resilientes.

Puntos clave

• Los acontecimientos geopolíticos generan una volatilidad duradera: los conflictos geopolíticos provocan una volatilidad duradera en el mercado energético, lo que da lugar a aumentos drásticos de los precios de los combustibles de búnker marítimos.
• Los recargos por combustible de búnker carecen de transparencia: los factores de ajuste de búnker de los transportistas pueden variar en cientos de dólares, lo que dificulta a los transportistas verificar que los precios sean justos.
• Las interrupciones en la red tienen un efecto dominó: el desvío de los buques lejos de las zonas de conflicto añade entre 10 y 12 días a las rutas comerciales, lo que reduce la capacidad y provoca retrasos en los horarios a nivel mundial.
• La actuación basada en datos supone una ventaja competitiva: en un mercado volátil, los cargadores que utilizan datos detallados pueden reforzar la gestión de compras, garantizar el cumplimiento normativo y reducir el riesgo financiero.

Cómo las perturbaciones geopolíticas están redefiniendo los costes del transporte marítimo

Los recientes conflictos geopolíticos han retirado aproximadamente 600 millones de barriles de energía del mercado mundial. Esto equivale a varios meses de combustible para el transporte marítimo internacional. Este nivel de perturbación no solo eleva los precios, sino que altera de forma fundamental el comportamiento de los mercados de combustible en el transporte marítimo.

Si bien todos los tipos de combustible han experimentado subidas de precios, el gasóleo marino con bajo contenido en azufre (LSMGO) —utilizado en las zonas de control de emisiones (ECA)— ha registrado una prima excepcionalmente elevada con respecto al crudo. Los datos muestran que, en los últimos 12 meses, el LSMGO ha registrado una prima del 41 % respecto al crudo Brent, y la crisis reciente ha elevado aún más esta cifra. Por ejemplo, en algunas rutas comerciales transpacíficas, el coste del LSMGO se ha acercado a los 1 800 dólares por TEU en los últimos dos meses.

Esta volatilidad se traduce directamente en el coste por contenedor. En una ruta desde el sur de Asia hasta la costa este de Norteamérica, el coste del combustible por FEU se disparó de 478 dólares en febrero a 946 dólares en un periodo reciente de un mes. Nuestras previsiones indican que estos precios elevados persistirán durante los próximos tres a seis meses, ya que el mercado tardará en reequilibrarse tras meses de perturbaciones.

La ruptura en la alineación de costes entre transportistas y expedidores

Esta volatilidad de los precios ha agravado un reto ya existente para los cargadores: la falta de transparencia en los recargos por combustible. Los factores de ajuste del combustible varían considerablemente según la naviera, lo que dificulta a los cargadores validar los costes que se les repercuten. Esto ha provocado una ruptura de la confianza, y muchos cargadores se preguntan si están pagando por ineficiencias o por costes de otras rutas comerciales.

Un proceso de reembolso de combustible justo y preciso debe basarse en datos transparentes. Esto implica:

1. Crear grupos de rutas comerciales: agrupar rutas comerciales similares. Esto permite realizar comparaciones y análisis más precisos del consumo de combustible en las diferentes rutas.
2. Establecer valores de referencia para las rutas comerciales: utilizar datos para definir estándares precisos de consumo de combustible y costes para rutas específicas.
3. Calcular el consumo de combustible de los buques: tener en cuenta la eficiencia, la utilización, la velocidad y los días de tránsito de los buques.
4. Recopilar los precios de las rutas comerciales: supervisar en tiempo real los precios del combustible de búnker en los centros portuarios pertinentes.
5. Calcular el coste final del combustible: determinar el coste real del combustible para cada transporte basándose en estos datos. 

Al adoptar un enfoque basado en datos, los transportistas pueden ir más allá de los recargos poco claros y asegurarse de que pagan un precio justo por el combustible consumido en sus transportes específicos.

Repercusiones de la red, los servicios y la normativa en el transporte marítimo

Los efectos de los conflictos geopolíticos van más allá de los precios del combustible y se extienden a la fiabilidad de la red y a la complejidad normativa.

Interrupciones del servicio y fiabilidad

El desvío de los buques por el cabo de Buena Esperanza para evitar las zonas de conflicto añade hasta 12 días a una ruta comercial. Para mantener los niveles de servicio, los transportistas deben desplegar más buques, lo que reduce la capacidad global. Esto provoca un efecto látigo en toda la cadena de suministro, donde los retrasos iniciales se acumulan en los principales centros de transbordo de Asia y causan congestión en los puertos europeos.

Como consecuencia, la fiabilidad de los horarios se ha visto afectada. Dado que el 30 % de todas las escalas en puerto llegan con retraso, los transportistas se enfrentan a una gran incertidumbre. Las navieras están respondiendo reestructurando sus redes y suspendiendo servicios, lo que añade otra capa de complejidad que los equipos de compras deben tener en cuenta.

El resurgimiento del Canal de Panamá indica un cambio en los flujos comerciales

Tras la flexibilización de las restricciones de tránsito relacionadas con la sequía, el Canal de Panamá ha experimentado un fuerte repunte en el tráfico marítimo durante el último año. Los volúmenes de tránsito han superado los niveles previos a la sequía, impulsados por la dinámica global de redireccionamiento de rutas. Las continuas interrupciones en el Mar Rojo han empujado a las navieras a desviar los flujos comerciales de nuevo hacia el canal, lo que refuerza su papel como ruta fundamental para el transporte marítimo mundial. Este resurgimiento está contribuyendo a restablecer en parte la eficiencia de la red, pero también pone de relieve la rapidez con la que los cambios geopolíticos y medioambientales pueden remodelar los patrones de las rutas marítimas.

La regulación está aumentando tanto los costes como la complejidad del transporte marítimo

Las normativas medioambientales siguen añadiendo costes y complejidad al transporte marítimo. El Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE (ETS) se está implantando progresivamente, y en 2026 cubrirá el 100 % de las emisiones de las rutas comerciales dentro de la UE. Se estima que esto supondrá un coste de 1.5 mil millones de dólares para las navieras en 2025 y se prevé que aumente hasta los 2.7 mil millones de dólares. Las navieras repercuten este coste a los cargadores a través de diversos recargos, que a menudo se incluyen en las tarifas de flete o en los recargos por combustible (BAF), lo que oculta el coste real.

Además, están surgiendo nuevas zonas de control de emisiones (ECA). La ECA del Atlántico nororiental, que se prevé que sea la mayor del mundo, probablemente entrará en vigor en 2027 o 2028. Esto conectará las ECA existentes y aumentará aún más la demanda de combustibles con bajo contenido en azufre, más caros, lo que acentuará la necesidad de un seguimiento preciso de las emisiones y una gestión eficaz de los costes.

Tomar el control de su estrategia de transporte marítimo

Es poco probable que la volatilidad en el transporte marítimo remita a corto plazo. La incertidumbre geopolítica, la evolución de la normativa y los cambios en los patrones del comercio mundial seguirán introduciendo variabilidad tanto en los costes como en el servicio. La diferencia entre las organizaciones reactivas y las resilientes se reducirá a la visibilidad.

Los transportistas que comprendan sus costes de combustible, validen sus precios y adapten sus estrategias de aprovisionamiento a las condiciones reales del mercado estarán mejor posicionados para controlar el gasto, fortalecer las relaciones con los transportistas y mantener un servicio fiable.

La solución Marine Fuel Recovery de Breakthrough permite este cambio al basar el reembolso del combustible en el consumo real, la ubicación geográfica y los precios, lo que ayuda a las organizaciones a pasar de la incertidumbre al control en sus redes de transporte marítimo.

Preguntas frecuentes sobre el transporte marítimo

¿Cómo afectan los acontecimientos geopolíticos a los precios del combustible marítimo? 

Los acontecimientos geopolíticos, como los conflictos en las principales regiones productoras de petróleo —por ejemplo, Oriente Medio—, perturban el suministro mundial de crudo y productos refinados. Esta reducción de la oferta provoca una perturbación en el mercado, lo que da lugar a un rápido aumento del precio de los combustibles de caldera utilizados en el transporte marítimo. Los combustibles con bajo contenido en azufre suelen ser los más afectados debido a su demanda en otros sectores del transporte y a la dinámica de refino, lo que da lugar a importantes aumentos de coste por contenedor.

¿Por qué varían tanto los recargos por combustible de bunkering (BAF) entre las distintas navieras? 

Los BAF varían porque las navieras utilizan diferentes metodologías para calcularlos. Estas fórmulas pueden incluir distintos factores comerciales, estimaciones de consumo de combustible y supuestos sobre la utilización de los buques. Algunas navieras también incluyen otros costes, como los cargos del ETS, en sus BAF. Esta falta de un enfoque estandarizado y transparente da lugar a amplias variaciones de costes para los cargadores, incluso en una misma ruta comercial.

¿Qué es el RCDE de la UE y cómo afecta a los costes de transporte marítimo? 

El Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE (ETS) es un sistema de «límites máximos y comercio» diseñado para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En el sector marítimo, obliga a las navieras a adquirir y entregar derechos de emisión de carbono por una parte de las emisiones generadas en los viajes relacionados con la UE. Este coste se repercute a los cargadores en forma de recargo. El porcentaje de emisiones cubiertas aumentará hasta el 100 % en 2026, lo que seguirá incrementando el coste total del transporte marítimo en la región.

¿Cómo afecta a la capacidad de transporte marítimo el desvío por el cabo de Buena Esperanza? 

El desvío de los buques del Canal de Suez hacia la ruta más larga que rodea el Cabo de Buena Esperanza, en África, puede añadir entre 10 y 12 días a un viaje. Para mantener un horario de servicio semanal en una ruta comercial, las navieras deben desplegar buques adicionales. Esto absorbe de hecho capacidad de transporte de la flota mundial, lo que restringe el mercado y ejerce una presión al alza sobre las tarifas de flete.