Rapport 2024 sur l'état des transports

Principaux défis pesant sur les réseaux : 2024 vs 2023

2024			2023
	39 % Phénomènes météorologiques extrêmes (inondations, ouragans, tornades, etc.)			51 % Volatilité des prix du gazole
	36 % Ralentissement du marché du fret			37 % Capacité de transport limitée
	33 % Objectifs et réglementations en matière de réduction des émissions			36 % Pénurie de chauffeurs

Le coût a également perdu de son importance parmi les priorités des expéditeurs à la recherche de services de transport — probablement en raison de la faiblesse du marché des capacités apparue en 2023. Mais dans le même temps, les considérations liées aux préoccupations climatiques et à la réduction des émissions ont gagné en importance dans les priorités des expéditeurs, notamment les capacités de transport utilisant des énergies durables ou alternatives. Sur le marché actuel, où le coût est moins préoccupant, les expéditeurs sont également plus enclins à rechercher des transporteurs disposant de capacités plus complètes. Il est notamment à noter que la priorité n° 1 des expéditeurs lors de l’établissement de partenariats avec des transporteurs cette année réside dans les services complémentaires, ce qui suggère qu’ils recherchent des transporteurs capables d’en faire davantage alors que le marché penche en leur faveur. Les expéditeurs recherchent également des transporteurs partenaires capables de les aider à améliorer la qualité de service et à fournir des véhicules économes en énergie ou fonctionnant aux énergies alternatives. Cette tendance se reflète dans les données de la plateforme Breakthrough. De plus en plus, les expéditeurs recherchent des informations sur les capacités des transporteurs en matière d’énergies alternatives et sur le rendement énergétique de leur flotte. Cela indique que les expéditeurs se concentrent davantage sur la valeur totale qu’un partenaire transporteur peut apporter, et pas seulement sur le coût. Toutefois, le marché des capacités devrait s’inverser en 2024, les expéditeurs étant appelés à perdre progressivement leur avantage en matière de coûts à l’approche de 2025. Parmi les expéditeurs et les transporteurs, 80 % des responsables du transport estiment que le marché des capacités se resserrera et que les tarifs augmenteront en 2024. Mais leurs avis sont partagés quant au moment où cela se produira : 40 % estiment que ce resserrement interviendra au premier ou au deuxième trimestre, tandis que les 40 % restants pensent qu’il ne se produira qu’au troisième ou au quatrième trimestre.

Les trois principaux critères pris en compte par les expéditeurs lors de l’établissement de partenariats avec des transporteurs, 2024 vs 2023

2024			2023
	Services complémentaires (par exemple, l'entreposage) qui me permettent de regrouper mes fournisseurs			Coût
	Fiabilité des enlèvements et livraisons dans les délais			Capacité
	Capacités d’expédition utilisant des énergies durables ou alternatives (ex æquo)			Performance en matière de ponctualité des enlèvements et des livraisons
	Capacités technologiques innovantes (ex æquo)

Que le marché de la capacité commence ou non à se resserrer en 2024, une chose est claire : le paysage des transports aura considérablement changé d’ici 2025.

Des phénomènes climatiques extrêmes viendront compliquer davantage une année qui a déjà été marquée par des défis sans précédent en matière de transport. Les tensions géopolitiques, notamment le conflit en cours en mer Rouge, ont perturbé les principales routes maritimes, ce qui a coûté aux expéditeurs du temps, de l’argent et des progrès en matière de réduction des émissions. Parallèlement, le renforcement des normes réglementaires en matière d’émissions — comme l’extension par l’UE de son système d’échange de quotas d’émission (SEQE) aux émissions maritimes — nécessite davantage de ressources pour s’y conformer. Au fil de l’année, les équipes chargées du transport devront faire preuve d’agilité et de réactivité pour s’adapter à l’évolution de la situation.

Quand Breakthrough prévoit-il un resserrement du marché de la capacité ?

Nous prévoyons que la capacité restera relativement abondante jusqu’à la fin de 2024. Si un marché favorable est avantageux pour les expéditeurs, il peut exercer une pression financière importante sur certains transporteurs. Dans le pire des cas, certains pourraient cesser leurs activités. Si, par malheur, un transporteur partenaire cesse ses activités, vous devrez être en mesure de rechercher et de sélectionner rapidement de nouveaux

Conseil de pro : une solution SaaS adaptée vous permet de vous réorienter rapidement lorsque vos besoins évoluent. Capac-ID est une plateforme de productivité complète destinée aux expéditeurs, qui propose une analyse comparative des tarifs négociés, l’identification des transporteurs par axe et des recommandations concrètes pour optimiser votre stratégie de transport.

Objectifs à long terme des expéditeurs en matière de transport durable à l'horizon 2024

• 63 % : Obtenir ou respecter des certifications ou des normes spécifiques en matière de développement durable (par exemple, des objectifs fondés sur des données scientifiques)
• 60 % : Atteindre un pourcentage spécifique de réduction des émissions de gaz à effet de serre
• 50 % Atteindre la neutralité carbone
• 45 % Atteindre la neutralité carbone

Avec l’entrée en vigueur prochaine de réglementations telles que la loi californienne sur la responsabilité des entreprises en matière de données climatiques (Climate Corporate Data Accountability Act, SB 253), les expéditeurs seront tenus de suivre et de divulguer leurs émissions de scope 3 dès 2027. Cependant, seuls 35 % des expéditeurs déclarent avoir l’intention de suivre leurs émissions de transport de scope 3 en 2024, une erreur qui les empêche de définir des repères et d’identifier les opportunités de réduction des émissions. Les expéditeurs qui commencent dès maintenant à suivre leurs émissions de scope 3 peuvent s’assurer des relations concurrentielles avec des transporteurs économes en énergie avant que les nouvelles lois n’entrent en vigueur et que la demande n’augmente.

Il est essentiel de nouer des partenariats mutuellement avantageux, car la plupart des expéditeurs continuent de privilégier les coûts plutôt que la durabilité, malgré une attention globalement moindre accordée aux coûts en 2024. Exemple concret : seul un cinquième (21 %) des expéditeurs prévoit de passer cette année à des modes de transport à faibles émissions, comme le rail. Cela corrobore les prévisions de Breakthrough selon lesquelles la croissance du transport intermodal restera lente en raison de la compétitivité des tarifs du transport routier. Cela suggère également que les expéditeurs attendent de constater des améliorations durables des services avant de s’engager pleinement dans le transport intermodal.

Est-il possible d’établir une base de référence pour les émissions de transport de scope 3 ?

Il est impossible de réduire les émissions si vous ne disposez pas d’informations sur l’intensité des émissions de chaque axe de votre réseau. Heureusement, obtenir une visibilité sur vos émissions de transport de scope 3 — et les réduire — est plus facile qu’il n’y paraît. À condition d’avoir le bon partenaire.

Conseil de pro : grâce à CleanMile, la solution de gestion des émissions de bout en bout de Breakthrough, vous pouvez accéder à une vue détaillée des émissions de transport de scope 1 et 3 pour chaque chargement individuel, et pas seulement pour votre réseau dans son ensemble. Cela vous permet de localiser précisément où et quand se produisent les pics d’émissions et d’identifier les opportunités de les réduire.

De leur côté, les transporteurs prennent des mesures pour s’aligner sur les objectifs de développement durable des expéditeurs. Ils s’attachent principalement à optimiser les performances de leurs véhicules de diverses manières afin de réduire les émissions de l’ensemble de leurs flottes.

Cependant, les transporteurs ont réalisé moins de progrès qu'espéré en 2023 pour mettre des véhicules électriques en circulation. L'année dernière, 59 % des transporteurs interrogés avaient déclaré prévoir d'intégrer des véhicules électriques d'ici fin 2023, mais les résultats de cette année montrent que seuls 13 % d'entre eux ont déjà intégré des véhicules électriques à leur flotte. Qu’est-ce qui explique ce décalage ? Divers facteurs macroéconomiques entrent en jeu. Notamment, les obstacles liés aux infrastructures de recharge et les défis juridiques retardant la mise en œuvre de politiques telles que la réglementation californienne « Advanced Clean Fleets » ont freiné les progrès. De même, les retards de production des tracteurs à batterie, le coût plus élevé du capital et la compression des marges contribuent également à ces revers.

Compte tenu des nombreux défis liés à la mise en circulation des véhicules électriques, les expéditeurs et les transporteurs devraient commencer à collaborer dès maintenant sur des stratégies de mise en œuvre. La mise en œuvre prenant plus de temps que prévu, les responsables du secteur des transports doivent s’attendre à des délais prolongés et continuer à explorer toute une gamme d’opportunités en matière de développement durable au-delà des véhicules électriques.

Les 5 principales mesures prévues par les expéditeurs pour progresser en matière de développement durable en 2024			Les 5 principales actions prévues par les transporteurs pour réduire les émissions en 2024
	Évaluer l’impact potentiel sur les émissions des modes de transport utilisant des énergies alternatives (par exemple, véhicules électriques, biodiesel, hydrogène)			Mettre en œuvre des technologies permettant de réduire la consommation de carburant dans nos véhicules
	Optimiser les itinéraires pour minimiser les distances parcourues			Effectuer un entretien régulier pour garantir des performances optimales des véhicules
	Évaluer le coût et la disponibilité sur le marché de la transition vers des modes d’énergie alternatifs sur certains axes			Adopter des véhicules électriques ou hybrides dans notre flotte
	Passer des contrats avec des transporteurs plus durables (par exemple, certifiés SmartWay)			Optimiser la planification des itinéraires afin de réduire au minimum la consommation de carburant
	Suivre les émissions de transport de scope 3			Mettre en place des programmes de formation des conducteurs aux pratiques de conduite respectueuses de l’environnement

Priorité n° 1 des équipes chargées des transports pour les 12 prochains mois : comparaison entre 2024 et 2023

2024			2023
	51 % Établir des relations avec de nouveaux partenaires afin de gagner en efficacité			70 % Renforcer les contrats de transport mutuellement avantageux avec les partenaires actuels

Les responsables du transport considèrent généralement la consolidation des transporteurs comme une tendance positive. Environ un tiers des expéditeurs et des transporteurs s’attendent à une amélioration de l’efficacité (38 %), à une plus grande stabilité des prix (35 %) et à une meilleure qualité de service (32 %) au cours des 12 prochains mois [Fig. 1].

Pourtant, les expéditeurs continuent de se heurter à des obstacles régionaux lors de la passation de contrats avec les transporteurs. Le manque de relations avec les transporteurs dans certaines zones géographiques et la disponibilité de certains types d’équipements dans ces mêmes zones restent les principaux points faibles. De même, les expéditeurs recherchent davantage d’informations sur les tarifs de transport de fond négociés spécifiques à leur secteur d’activité.

Cependant, une solution technologique adaptée peut aider les responsables du transport à combler les lacunes en matière de visibilité sur l’ensemble de leurs réseaux. Des solutions de productivité du fret telles que Capac-ID de Breakthrough peuvent aider les expéditeurs en leur fournissant des informations sur les transporteurs régionaux par axe, ainsi qu’une analyse comparative avancée des tarifs basée sur des transactions réelles et des recommandations personnalisées concernant les réseaux.

Figure 1 : Les 3 principaux impacts attendus de la consolidation des transporteurs au cours des 12 prochains mois

Du point de vue des transporteurs, le changement le plus notable entre 2023 et 2024 concerne la manière dont les relations se nouent. En 2023, 65 % des transporteurs ont déclaré que les relations professionnelles avec les interlocuteurs des expéditeurs étaient un critère pris en compte lors de l’établissement d’un partenariat. En 2024, seuls 47 % des transporteurs partageaient cet avis. Cette évolution s’inscrit dans la volonté tant des expéditeurs que des transporteurs de rechercher et de développer de nouveaux partenariats, ainsi que de saisir les nouvelles opportunités qui émergent suite aux changements sur les marchés de la capacité et des transporteurs.

Un autre signe indiquant que les expéditeurs et les transporteurs cherchent à tirer parti du marché actuel du fret pour conclure des partenariats avantageux ? Ils se sentent moins sûrs de leur capacité à surmonter les obstacles. En 2023, près des deux tiers (62 %) des responsables du transport se disaient tout à fait d’accord pour dire qu’ils disposaient des outils et des partenariats adéquats pour relever efficacement les défis liés au transport. En 2024, la part des responsables du transport qui se sont dits tout à fait d’accord est passée sous la barre des 50 %.

Cette baisse de confiance pourrait indiquer que les défis attendus en matière de transport pour l’année à venir — tels que les phénomènes climatiques extrêmes — semblent plus imprévisibles et moins maîtrisables que par le passé. Des partenariats solides ainsi que des capacités avancées en matière de données et d’analyse seront essentiels pour faire face aux perturbations et accroître l’agilité dans l’ensemble de l’écosystème du transport.

Les trois principaux obstacles rencontrés par les expéditeurs pour trouver des transporteurs répondant à leurs besoins, 2024 vs 2023

2024			2023
	57 % Manque de relations avec des transporteurs dans certaines zones géographiques			49 % Manque d’informations sur les transporteurs disponibles
	54 % Manque d’informations sur les tarifs moyens négociés pour le transport de fond dans mon secteur d’activité			46 % Disponibilité de types d’équipements spécifiques dans certaines zones géographiques
	48 % Disponibilité de types d’équipements spécifiques dans certaines zones géographiques			44 % Manque de relations avec les transporteurs dans certaines zones géographiques

Principaux critères pris en compte par les transporteurs lors de l’établissement de partenariats avec des expéditeurs au cours des 12 prochains mois, 2024 par rapport à 2023

2024			2023
	50 % Exigences en matière d’équipement			51 % Exigences en matière d'équipement
	49 % Conditions de paiement			63 % Conditions de paiement
	49 % Exigences en matière de développement durable			51 % Exigences en matière de développement durable
	48 % Taux de remboursement des frais de carburant			59 % Taux de remboursement du carburant
	47 % Relations professionnelles avec les expéditeurs dans le cadre des contrats			65 % Relations professionnelles avec les contacts des expéditeurs

Surmonter les défis est plus facile avec Breakthrough

Le secteur de la gestion du transport évolue à un rythme effréné et ne cesse de gagner en complexité. Des obstacles imprévisibles se dressent sur votre chemin, mais de nouvelles opportunités se présentent également.

Breakthrough est le seul partenaire technologique à proposer des solutions durables en matière de carburant et de Freight Solutions. Nous sommes idéalement placés pour vous fournir les données, la technologie et les analyses dont vous avez besoin pour obtenir une vision véritablement complète de votre réseau et atteindre des objectifs interdépendants. Laissez-nous vous aider à collecter les données au niveau des axes et les analyses en temps réel dont vous avez besoin pour agir avec agilité, identifier des économies et progresser vers vos objectifs de développement durable.