Rapport 2023 sur l'état des transports

Principales conclusions

• 99 % des expéditeurs s’accordent à dire qu’ils auraient recours à des véhicules électriques ou fonctionnant avec des énergies alternatives si les transporteurs de leurs réseaux leur en proposaient — et 79 % en sont tout à fait d’accord
• 94 % des responsables du transport estiment que la demande des consommateurs pour des produits plus durables fait de la réduction des émissions une priorité encore plus cruciale pour les 12 prochains mois
• 70 % des responsables du secteur des transports indiquent que le renforcement de contrats de transport mutuellement avantageux avec leurs partenaires actuels constitue un axe prioritaire pour les 12 prochains mois
• 59 % des responsables du secteur des transports prévoient que la capacité de fret sera plus disponible au cours des 12 prochains mois

Introduction

Les responsables du secteur des transports sont confrontés à une pression croissante pour réduire les coûts et les émissions dans les opérations de fret. La volatilité des prix des carburants, les fluctuations de capacité et d’autres défis macroéconomiques préoccupent les dirigeants du secteur, qui sont encore sous le choc des perturbations de ces dernières années.

Tout cela intervient alors que les équipes de transport s’efforcent de regagner le terrain perdu en matière de développement durable, érodé par la pandémie, qui a entraîné un retard de trois ans dans les mesures de réduction des émissions. Mais aujourd’hui, les priorités du réseau ont changé, et les dirigeants doivent réajuster leurs stratégies pour s’adapter au nouvel équilibre du marché.

Il s’agit d’un processus qui nécessitera des équipes, des outils et des partenariats adaptés pour tirer parti des opportunités émergentes en matière de décarbonisation, d’efficacité et de réduction des coûts au cours des 12 prochains mois.

Afin de comprendre comment les responsables du secteur du transport font face aux défis macroéconomiques et planifient l’avenir, nous avons interrogé 500 d’entre eux, notamment des expéditeurs et des transporteurs, sur la situation actuelle du secteur.

Les forces macroéconomiques continuent d'influencer les défis liés au transport

Les tendances macroéconomiques telles que l’inflation, le taux de croissance économique, le taux de croissance de l’emploi, les politiques et réglementations gouvernementales, le commerce et la production industrielle continuent de causer des maux de tête aux responsables du secteur des transports en 2023. Parmi les principaux défis à relever au cours des 12 prochains mois, la volatilité des prix du gazole figure en tête de liste des préoccupations des responsables du secteur des transports. Face à la pression croissante sur les coûts de tous côtés due à l’inflation, on comprend que les responsables du secteur des transports aspirent à un allègement.

Malheureusement, ils ne le trouveront pas dans les tarifs de transport de fond. Près des deux tiers (63 %) s’attendent à ce que ces tarifs restent supérieurs à la moyenne au cours des 12 prochains mois, conséquence de la hausse des coûts de main-d’œuvre et d’équipement.

En revanche, les responsables du transport auront plus de facilité à se procurer de la capacité cette année. Les contraintes de capacité observées ces dernières années se sont atténuées et pourraient encore s’alléger : 59 % d’entre eux prévoient une plus grande disponibilité de la capacité de fret au cours des 12 prochains mois. Cette tendance permettra aux décideurs de redéfinir leurs priorités en matière de planification stratégique, car l’éventail actuel d’options disponibles leur offre une marge de manœuvre pour ajuster leurs réseaux.

La réduction des émissions est au cœur des préoccupations, mais les responsables du secteur des transports ont besoin de soutien pour réaliser des progrès significatifs

Les responsables du secteur des transports subissent des pressions de toutes parts pour améliorer la durabilité du fret. Presque tous (94 %) s’accordent à dire que la demande des consommateurs pour des produits plus durables fait de la réduction des émissions une priorité encore plus importante pour les 12 prochains mois. Et les chefs d’entreprise semblent reconnaître le souhait des consommateurs de voir s’améliorer la durabilité. En interne, la directive visant à donner la priorité à la réduction des émissions vient de la direction : 42 % des professionnels du transport indiquent que la pression pour améliorer la durabilité des transports émane le plus souvent des cadres dirigeants.

Mais progresser vers les objectifs de réduction des émissions semble un défi de taille dans le contexte économique actuel. Trois dirigeants du secteur des transports sur cinq (61 %) estiment que les forces macroéconomiques actuelles rendront pratiquement impossible l’atteinte des objectifs de réduction des émissions au cours des 12 prochains mois. 33 % supplémentaires pensent que cela sera assez difficile, tandis que seuls 4 % estiment que la conjoncture économique actuelle n’aura aucun impact sur la capacité de leur entreprise à atteindre ces objectifs.

Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que les expéditeurs soient à la recherche de solutions. Une écrasante majorité des répondants du côté des expéditeurs (99 %) s’accordent à dire qu’ils opteraient pour des véhicules électriques ou fonctionnant à l’énergie alternative si les transporteurs de leurs réseaux les proposaient — et 79 % sont tout à fait d’accord.

Les transporteurs ont clairement entendu l’appel en faveur d’un plus grand choix d’énergies alternatives. Presque tous (97 %) reconnaissent l’intérêt d’intégrer des véhicules électriques à leur flotte — et 59 % prévoient de le faire d’ici fin 2023.

Malgré l’intérêt généralisé pour les véhicules électriques, la majorité des transporteurs en sont encore à la phase pilote de leur adoption, ce qui signifie que les chargements acheminés à l’aide de véhicules électriques resteront minimes dans l’immédiat. Il leur faudra du temps pour tester les capacités de ces véhicules et collecter des données concrètes sur les coûts de possession et d’utilisation avant d’élargir leurs flottes.

Heureusement, les responsables du transport n’ont pas besoin d’attendre que les véhicules électriques et les équipements et infrastructures fonctionnant aux énergies alternatives se généralisent pour commencer à atteindre leurs objectifs en matière d’émissions. En réalité, beaucoup surestiment peut-être la difficulté — et le coût — de la réduction des émissions à court terme.

L’abondance des capacités intermodales disponibles sur le marché, associée à l’essor des véhicules à énergie alternative, signifie que la capacité à atteindre les objectifs de développement durable n’a jamais été aussi grande. Mais les équipes chargées du transport ont besoin des outils, des données et des partenariats adéquats pour mettre en œuvre des solutions qui apportent des gains d’efficacité rapides, réduisant à la fois les coûts et les émissions. Heureusement, ces solutions et ces partenaires sont facilement accessibles pour aider les équipes de transport à obtenir rapidement des résultats en matière de développement durable.

Le renforcement des partenariats est essentiel pour réussir dans le contexte économique actuel

S'il y a un domaine où les expéditeurs et les transporteurs s'accordent, c'est bien celui-ci : la réussite repose sur les partenariats.

Alors que les acteurs clés du secteur du transport s’efforcent de relever les défis économiques et de développement durable actuels, le renforcement des relations avec les partenaires actuels et nouveaux sera essentiel tant pour les expéditeurs que pour les transporteurs. En effet, 70 % d’entre eux affirment que le renforcement de contrats de transport mutuellement avantageux avec leurs partenaires actuels constitue une priorité majeure pour les 12 prochains mois.

Dans un secteur traditionnellement axé sur les transactions, cela pourrait être un signe encourageant indiquant que les partenariats évoluent vers un environnement plus coopératif. Les transporteurs et les expéditeurs peuvent se tourner vers des partenaires externes spécialisés dans les données de transport pour obtenir de l’aide dans la mise en place, le suivi et le reporting des indicateurs. Ces informations aideront les deux parties à mesurer les progrès accomplis par rapport à leurs objectifs, à découvrir de nouvelles opportunités de synergies et à contribuer à des processus de RFP plus fluides.

À la recherche de nouveaux transporteurs, les expéditeurs devront trouver un équilibre entre une liste exhaustive de priorités concurrentes. Les priorités liées au réseau, telles que le coût, la capacité et la fiabilité, seront au cœur des préoccupations des expéditeurs lorsqu’ils exploreront les partenariats avec des transporteurs au cours des 12 prochains mois.

Malgré les obstacles, l'année 2023 offre de nombreuses opportunités aux équipes du secteur des transports

Les douze prochains mois présenteront sans aucun doute des défis pour les responsables du secteur des transports. Mais au milieu de cette incertitude, de nouvelles opportunités émergent pour adopter des stratégies de transport avant-gardistes.

De manière générale, les responsables du secteur des transports prévoient de redoubler d’efforts pour renforcer leurs partenariats actuels tout en explorant de nouvelles collaborations afin de combler des lacunes spécifiques, notamment en matière de développement durable. Mais ils pourraient avoir besoin d’aide pour identifier et quantifier ces opportunités, car ils doivent jongler avec de multiples priorités, telles que la réduction des coûts et des émissions.

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Méthodologie

Breakthrough a interrogé 500 décideurs du secteur du transport (dont 350 expéditeurs et 150 transporteurs) aux États-Unis sur leurs objectifs, leurs priorités et leurs prévisions en matière de transport pour les 12 prochains mois. L’enquête a été menée du 8 au 23 mars 2023.