Rapport sur les tendances du fret 2026

Application des normes de maîtrise de l'anglais (ELP) Un tournant décisif s’est produit en avril 2025 avec la publication d’un décret présidentiel imposant une application plus stricte des normes de maîtrise de l’anglais (ELP). En réponse, la CVSA a mis à jour ses directives, faisant des infractions à l’ELP des motifs de mise hors service (OOS) à compter du 25 juin 2025. Les infractions à l'ELP continuent d'augmenter à mesure que de plus en plus de conducteurs sont mis hors service. Analyse d’impact : de fin juin à novembre, les données de la FMCSA ont révélé une moyenne hebdomadaire d’environ : 1 425 infractions à l’ELP 367 mises hors service 1 conducteur sur 4 a été verbalisé pour une infraction ELP et mis hors service. Sur le plan géographique, l’impact est concentré, environ deux tiers de l’ensemble des infractions ayant lieu au Texas, près de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Cependant, les directives de la FMCSA interdisent de mettre les conducteurs hors service pour des infractions aux règles ELP au sein des zones frontalières commerciales désignées, ce qui atténue l’impact immédiat sur les flux transfrontaliers.

Règle d’urgence relative aux permis CDL des conducteurs non domiciliés 

Si l’application des règles ELP crée des frictions, une règle d’urgence adoptée fin septembre 2025 concernant les permis de conduire professionnels (CDL) des conducteurs non domiciliés représente une menace plus importante. Cette règle limite strictement l’éligibilité au visa aux titulaires de visas H-2A, H-2B et E-2, excluant ainsi des groupes tels que les demandeurs d’asile et les bénéficiaires du programme DACA. De plus, elle impose que les renouvellements se fassent exclusivement en personne, ce qui accroît les frictions administratives.

Analyse d’impact : le secrétaire aux Transports a estimé qu’environ 200 000 conducteurs pourraient être concernés. Cette politique pourrait accélérer les départs de transporteurs en 2026 et entraîner de graves pénuries de main-d’œuvre régionales, en particulier dans les États frontaliers et dans les grands ports. 

Droits de douane sur les poids lourds et les pièces détachées 

Les droits de douane sur les poids lourds et leurs composants devraient exercer une certaine pression sur les coûts des transporteurs, pesant encore davantage sur leurs marges financières. Cette hausse des coûts d’équipement et de pièces détachées pourrait compliquer le cycle de renouvellement du matériel, déjà retardé, rendant ainsi plus difficile pour les transporteurs l’entretien de leurs flottes. De plus, la hausse des coûts initiaux risque de peser davantage sur les transporteurs de petite et moyenne taille que sur les grands opérateurs, ce qui pourrait aggraver les difficultés concurrentielles et opérationnelles sur le marché.

Analyse d’impact : À compter du 1er novembre 2025, les États-Unis ont imposé un droit de douane de 25 % sur les camions lourds importés et leurs pièces essentielles. Les véhicules et pièces d’origine conforme aux règles de l’USMCA ne sont pas entièrement exemptés, mais bénéficient de droits de douane réduits, ces nouveaux droits ne s’appliquant qu’aux composants non nord-américains. Ces changements sont susceptibles d’augmenter les coûts liés à l’entretien et à la modernisation des flottes. Les transporteurs qui maîtrisent et optimisent leur approvisionnement en matériel seront mieux placés pour gérer ces pressions. 

Règle « Low NOx » 2027 de l'EPA 

L’Agence de protection de l’environnement (EPA) maintient son engagement envers la règle « Low NOx » de 2027, qui impose une réduction de 80 % des émissions d’oxydes d’azote (NOx) à l’échappement et une réduction de 50 % des émissions de particules. De plus, cette règle renforce considérablement les exigences en matière de durabilité des véhicules en prolongeant la couverture de garantie des équipementiers (OEM) de 100 000 miles à 450 000 miles et en relevant les limites de durée de vie utile des poids lourds de 435 000 miles à 650 000 miles. L’EPA a également indiqué que des « changements majeurs » pourraient être apportés à la réglementation « Low NOx », une proposition de révision étant attendue au printemps 2026 et devant entrer en vigueur pour l’année-modèle 2028.

Analyse d’impact : De nombreuses parties prenantes affirment que la réglementation « Low NOx » entraînera des coûts supplémentaires sur les marchés des équipements neufs et d’occasion, qui sont déjà confrontés à d’importants défis en matière de coûts, tels que les droits de douane. Les expéditeurs et les exploitants de flottes réagissent à cette période d’incertitude en reportant l’achat de nouveaux équipements, dans l’attente de plus de clarté sur les coûts et le cadre réglementaire. 

Projet de fusion ferroviaire entre UP et NS 

Le projet de fusion, d’un montant de 71,5 milliards de dollars, entre Union Pacific (UP) et Norfolk Southern (NS) représente un changement de paradigme potentiel. Annoncée en juillet et faisant l’objet d’une demande officielle déposée en décembre 2025, cette consolidation massive fait actuellement l’objet d’un examen rigoureux par le Surface Transportation Board (STB), qui devrait durer au moins un an.

Analyse d’impact :

Si elle est approuvée, la fusion UP-NS donnerait naissance au premier réseau ferroviaire véritablement transcontinental, ce qui pourrait réduire les goulets d’étranglement au niveau des points d’interconnexion dans le Midwest et améliorer l’efficacité du réseau. Cependant, les détracteurs de la fusion font valoir que celle-ci pourrait également créer un environnement moins concurrentiel, entraînant probablement une pression à la hausse sur les tarifs de transport de ligne et une baisse potentielle de la qualité du service et de la réactivité. 

Pour les responsables de la chaîne d’approvisionnement, il est essentiel de comprendre ces évolutions réglementaires. Une planification proactive et l’exploitation des analyses prédictives fournies par un expert de marché de confiance tel que Breakthrough seront essentielles pour s’adapter à l’évolution du cadre réglementaire et atténuer efficacement les répercussions sur les coûts.  

Confiance des consommateurs et des entreprises 

Malgré un taux de croissance économique de 4,3 % au troisième trimestre 2025, la confiance des consommateurs oscille près de ses plus bas historiques, caractérisée par une tendance des dépenses de consommation en « forme de K » : les ménages à revenus élevés maintiennent leurs dépenses tandis que les consommateurs à faibles revenus les réduisent. Cet écart met en évidence le caractère inégal de la reprise. Les dépenses des entreprises restent modérées dans la plupart des secteurs, à une exception notable près : les investissements liés à l’IA. Les entreprises donnent la priorité aux technologies qui améliorent l’efficacité, même si elles suspendent leurs dépenses d’investissement dans d’autres domaines. 

Les défis du marché du travail Le marché du travail est entré dans une période de ralentissement notable, ce qui attire de plus en plus l’attention des responsables de la Réserve fédérale. Les dernières données ADP sur l’emploi indiquent une tendance inquiétante, la croissance de l’emploi ayant reculé au cours de trois des quatre derniers mois. Les chiffres de novembre ont révélé la plus forte baisse des créations nettes d’emplois pour 2025, suscitant des inquiétudes quant aux implications plus larges pour la stabilité économique. Parallèlement, le pouvoir d’achat continue de poser des difficultés aux ménages suite à la flambée des prix post-pandémique.

Perspectives en matière de taux d’intérêt et d’inflation 

L’inflation reste un défi persistant, se maintenant obstinément près de 3 %, dépassant ainsi le Target de 2 % fixé par la Réserve fédérale. Malgré cela, la Fed semble privilégier la stabilisation du marché du travail plutôt qu’une action immédiate contre l’inflation, comme l’indiquent les légères baisses de taux d’intérêt intervenues au cours du second semestre 2025. Il faut s’attendre à ce que les décideurs politiques maintiennent les taux inchangés jusqu’à ce que des signaux plus clairs émergent concernant ces deux objectifs de leur mandat.  

Les 10 enjeux majeurs du secteur du transport routier – 2025 

1. Économie  
2. Réforme contre les abus en matière de poursuites judiciaires  
3. Coût et disponibilité des assurances  
4. Stationnement des camions  
5. Rémunération des chauffeurs  
6. CSA  
7. Maîtrise de l'anglais par les conducteurs  
8. Réglementation sur les émissions des moteurs diesel  
9. Normes de formation des conducteurs  
10. L'IA dans le secteur du transport routier  

Source : rapport « Top Industry Issues (TII) 2025 » de l’ATRI  

Droits de douane et commerce 

En 2025, l’incertitude liée aux droits de douane a poussé les importateurs à anticiper leurs expéditions, ce qui a stimulé les volumes portuaires et intermodaux en début d’année, avant d’entraîner un ralentissement par la suite. Si les droits de douane sur l’acier, l’aluminium et les poids lourds ont eu un impact direct sur les coûts, c’est surtout l’incertitude politique qui a perturbé les flux de fret, modifiant les schémas commerciaux et créant de la volatilité. Alors qu’une décision en suspens de la Cour suprême concernant les droits de douane au titre de l’IEEPA continue de semer le doute, les droits de douane au titre des sections 232 et 301 semblent appelés à rester en vigueur, offrant ainsi une certaine stabilité qui pourrait contribuer à la normalisation des importations selon des schémas habituels tout au long de l’année 2026. 

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Les tarifs du marché évoluent quotidiennement, ce qui rend les analyses comparatives traditionnelles obsolètes par rapport à la réalité. Les expéditeurs ont besoin d’outils en temps réel pour aborder efficacement l’année 2026. Capac-ID propose une approche innovante pour trouver les transporteurs les mieux adaptés et comparer les tarifs de transport de fond avec ceux du secteur sur chaque axe.  

Contrairement aux analyses comparatives statiques, Capac-ID offre :

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Pour les dirigeants soucieux de réduire les coûts et d’optimiser leur réseau, l’intégration d’outils tels que Capac-ID transforme l’approvisionnement en un avantage stratégique proactif.

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Transformer les défis en opportunités en 2026 

Le marché du fret de 2026 sera défini par l’intersection entre politique et économie. Alors que la demande immédiate reste faible, le côté de l’offre subit des changements structurels qui risquent d’exercer une pression à la hausse sur les tarifs. Les expéditeurs leaders du secteur adoptent des technologies logistiques basées sur l’IA pour identifier des opportunités d’optimisation de leur guide d’acheminement, corriger les écarts par rapport à leur RFP et comparer leurs tarifs de transport de fond par axe routier à ceux du secteur afin de préserver leur marge bénéficiaire.