Отчет о состоянии транспортной системы за 2025 год

Рисунок 1: Три основных фактора, которые грузоотправители учитывают при налаживании партнерских отношений с перевозчиками¹

2025
	57 % Стоимость
	48 % Надежность своевременного забора и доставки
	37 % Удобные графики отгрузки

2024
	47 % Дополнительные услуги, позволяющие мне объединить поставщиков
	46 % Надежность своевременного забора и доставки
	45 % Инновационные технологические возможности
	45 % Возможности доставки с использованием экологически устойчивых или альтернативных источников энергии

2023
	77 % Стоимость
	64 % Пропускная способность
	63 % Надежность своевременного приёма и доставки

Действия грузоотправителей отражают их растущее внимание к контролю затрат в процессе поиска возможностей для оптимизации своих сетей. Более половины (55 %) сосредоточены на расширении использования дополнительных видов транспорта, таких как железнодорожные и интермодальные перевозки. Кроме того, почти половина (47 %) планирует увеличить объемы перевозок с основными стратегическими перевозчиками, в то время как лишь 39 % планируют диверсифицировать отношения с перевозчиками [рис. 2].

Рисунок 2: Меры, которые принимают грузоотправители для подготовки к ожидаемому изменению рыночной конъюнктуры в 2025 году

		55 % расширяют использование дополнительных видов транспорта (например, железнодорожного или интермодального)
		52 % стремятся заранее обеспечить себе самые низкие тарифы
		47 % увеличивают объемы перевозок с основными стратегическими перевозчиками
		47 % внедряют передовые инструменты прогнозирования для более точного прогнозирования спроса
		42 % инвестируют в технологии для цепочки поставок с целью повышения прозрачности и эффективности
		39 % диверсифицируют отношения с перевозчиками для обеспечения пропускной способности
		36 % уделяют внимание маршрутам с высоким риском в своих транспортных сетях
		24 % оптимизируют маршруты и консолидируют грузы для повышения рентабельности

Такой разнообразный подход свидетельствует об уникальных требованиях к сети и стратегии каждого грузоотправителя. Решение о диверсификации или консолидации перевозчиков зависит от таких факторов, как географические потребности, соображения пропускной способности и вопросы управления рисками.

Менее четверти грузоотправителей (24 %) заявляют, что оптимизируют маршруты и консолидируют грузы для повышения рентабельности. Для грузоотправителей, у которых еще нет выработанных стратегий, это упущенная возможность в преддверии перелома на рынке. Колебания таких переменных, как цены на топливо и ставки на спотовом рынке, делают оптимизацию маршрутов и консолидацию грузов критически важными стратегиями для контроля затрат.

Как лучшие грузоотправители оценивают перевозчиков? В случае изменения конъюнктуры рынка грузоперевозок значительная доля перевозчиков надеется использовать своё преимущество для заключения большего количества контрактов с ведущими грузоотправителями [рис. 3]. Чтобы завоевать этот бизнес, им, возможно, придётся доказать финансовую устойчивость своей деятельности. Среди грузоотправителей с годовым доходом более 500 млн долларов 41 % заявили, что при установлении партнерских отношений учитывают финансовую стабильность перевозчика, в то время как среди грузоотправителей с годовым доходом 500 млн долларов или менее таких оказалось лишь 28 %. Как перевозчики реагируют на потенциальное изменение рыночной конъюнктуры? Если и когда рынок изменит направление, перевозчики рассчитывают открыть для себя новые возможности для роста. Они планируют извлечь выгоду из благоприятной для перевозчиков рыночной конъюнктуры за счет расширения автопарков и спектра услуг (49 %), заключения большего числа контрактов с крупными грузоотправителями (44 %), повышения цен (43 %) и диверсификации клиентской базы (43 %) [рис. 3]. Эти стратегии отражают готовность перевозчиков использовать меняющуюся динамику рынка для укрепления своих конкурентных позиций и повышения рентабельности.		Рис. 3: Меры, которые перевозчики планируют принять в случае изменения конъюнктуры рынка грузоперевозок в 2025 году
				49 % расширят автопарк или спектр услуг
				44 % заключат больше контрактов с крупными грузоотправителями
				43 % повысят цены или пересмотрят условия контрактов с существующими клиентами
				43 % диверсифицируют свою клиентскую базу
				39 % будут инвестировать в технологии оптимизации маршрутов
				37% расширят специализированные перевозные мощности

На горизонте транспортных компаний появляются новые вызовы Ожидаемый перелом на рынке грузоперевозок станет не единственным событием, которое повлияет на транспортные стратегии в 2025 году. Значительная доля респондентов как среди грузоотправителей, так и среди перевозчиков также считает, что на отрасль могут повлиять дефицит ресурсов в цепочке поставок (44 %) и экстремальные климатические явления (44 %). Кроме того, треть респондентов ожидает, что произойдут серьезные изменения в законодательстве (34 %) и трудовые конфликты в других секторах цепочки поставок (33 %) [рис. 4].

Рисунок 4: Факторы, которые с наибольшей вероятностью повлияют на транспортную отрасль в 2025 году

		44 % респондентов считают, что это будут дефициты в цепочке поставок (например, запчастей, материалов или транспортных средств)
		44 % респондентов считают, что это экстремальные климатические явления (например, необычно сильные штормы, ураганы, лесные пожары, засуха)
		34 % респондентов считают, что это будут значительные изменения в нормативно-правовом регулировании (например, стандарты выбросов, требования безопасности)
		33 % респондентов считают, что это трудовые конфликты/забастовки в смежных секторах (например, в портах, на железных дорогах)
		27 % респондентов считают, что причиной является экономический спад или рецессия

В связи с тем, что Белый дом предлагает ввести новые пошлины на импортные товары, ожидается рост объемов внутренних перевозок. По мере того как рынок будет адаптироваться к этой новой динамике, в цепочке поставок могут возникнуть перебои.

Эти проблемы усугубляются потенциальными трудовыми конфликтами внутри страны, и грузоотправители проактивно принимают меры для минимизации возможных сбоев. Для 3 из 5 грузоотправителей (60 %) неопределенность в сфере трудовых отношений является еще одной причиной, по которой они уделяют приоритетное внимание диверсификации видов транспорта [рис. 5].

Рисунок 5: Как проблемы с трудовыми ресурсами влияют на транспортную стратегию грузоотправителей на 2025 год

		60 % грузоотправителей уделяют особое внимание диверсификации видов транспорта для укрепления планов действий в чрезвычайных ситуациях
		51 % грузоотправителей учитывают благополучие водителей и портовых рабочих в рамках процесса RFP, чтобы гарантировать сотрудничество с перевозчиками, инвестирующими в свой персонал
		43 % грузоотправителей ищут перевозчиков, обладающих конкретным опытом работы в определённых регионах и на определённых маршрутах
		37 % грузоотправителей увеличивают свои транспортные бюджеты с учетом потенциальных сбоев (например, надбавок за сбои)

Большее разнообразие транспортной сети обеспечивает больше вариантов действий в чрезвычайных ситуациях в случае сбоев. Например, некоторые грузоотправители могут рассмотреть возможность перевода части маршрутов с железнодорожного на автомобильный транспорт в 2025 году, чтобы сохранить прочные отношения с перевозчиками на случай сбоев в железнодорожном сообщении. Другие используют возможности нишевых региональных провайдеров, расположенных вблизи портов, для укрепления своей транспортной сети.

Как мошенничество с грузами и кража грузов влияют на транспортные стратегии?

Хотя мошенничество с грузоперевозками по-прежнему остается популярной темой для обсуждения, многие руководители транспортных компаний считают кражу грузов и мошенничество с грузоперевозками менее актуальными или значимыми проблемами по сравнению с другими сбоями, ожидаемыми в 2025 году.

• Лишь 31 % грузоотправителей заявляют, что страховое покрытие от краж грузов или мошенничества с грузоперевозками является одним из факторов, которые они будут учитывать при установлении новых партнерских отношений с перевозчиками в течение следующих 12 месяцев.
• На вопрос о том, какие виды сбоев с наибольшей вероятностью повлияют на транспортную отрасль в 2025 году, лишь 11 % грузоотправителей и перевозчиков назвали кражу грузов.
• Менее четверти (21 %) грузоотправителей и перевозчиков заявляют, что полагаются на возможности по выявлению мошенничества с грузоперевозками, чтобы сохранять гибкость и способность адаптироваться.

Лидеры транспортной отрасли чувствуют себя готовыми и уверенными в том, что смогут справиться с изменениями

Дальновидный подход грузоотправителей к потенциальным кадровым проблемам в 2025 году свидетельствует о более широкой тенденции: вызовы последних нескольких лет сделали лидеров транспортной отрасли более адаптивными и уверенными в необходимости корректировать свои стратегии при изменении обстоятельств.

Большинство грузоотправителей (92 %) считают, что их организации готовы оперативно адаптироваться к будущим потрясениям, которые могут затронуть транспортную отрасль. Из них 37 % считают, что их организации очень хорошо подготовлены к будущим потрясениям [рис. 6].

Рис. 6: Уровень готовности организаций к адаптации к будущим сбоям, которые могут повлиять на транспортную отрасль

		37 % всех респондентов считают, что их организация очень хорошо подготовлена — их компания отличается высокой гибкостью
		55 % всех респондентов считают, что их организация в некоторой степени готова — их компания обладает некоторой гибкостью
		7 % всех респондентов считают, что их организация в некоторой степени не готова — их компания действует несколько медленно
		2 % всех респондентов считают, что их организация совершенно не готова — их компания действует очень медленно

Что делает их столь устойчивыми и гибкими?

Среди респондентов, считающих свои организации в той или иной степени подготовленными, половина (50 %) отмечает, что это связано с доступом к надежной аналитике рынка, позволяющей им опережать изменения и потрясения, а почти столько же (47 %) отмечают диверсифицированную сеть партнеров-перевозчиков или грузоотправителей. Такие партнерские отношения обеспечивают гибкость и служат буфером на случай непредвиденных проблем, таких как нехватка пропускной способности или региональные сбои [рис. 7].

Более трети респондентов (39 %) назвали программу компенсации затрат на топливо, адаптирующуюся к рыночной конъюнктуре, важной тактикой для обеспечения гибкости организации [рис. 7]. Такой подход стабилизирует затраты в периоды волатильности, позволяя организациям сохранять финансовую предсказуемость в условиях колебаний цен на топливо.

Рисунок 7: Как организации, которые «очень» или «в некоторой степени» готовы к сбоям, сохраняют гибкость и способность адаптироваться

		50 % всех респондентов утверждают, что их организации используют аналитические данные о рынке, чтобы опережать изменения или сбои
		47 % всех респондентов отмечают, что их организации диверсифицируют сеть партнеров-перевозчиков и грузоотправителей
		44 % всех респондентов утверждают, что их организации заключают гибкие контракты для обеспечения адаптивности
		39 % всех респондентов отмечают, что их организации имеют программу компенсации затрат на топливо, которая адаптируется к рыночной конъюнктуре
		39 % всех респондентов отмечают, что их организации располагают детализированными данными в режиме реального времени по каждому маршруту, что позволяет выявлять зоны повышенного риска
		39 % всех респондентов утверждают, что их организации используют прогнозную аналитику, помогающую предвидеть сбои
		28 % всех респондентов утверждают, что их организации используют решения по оптимизации грузоперевозок на основе искусственного интеллекта
		21 % всех респондентов утверждают, что в их организациях имеются средства и стратегии выявления мошенничества при перевозке грузов

Выводы

Диверсификация — доминирующая тенденция 2025 года. Грузоотправители стремятся диверсифицировать виды транспорта и, в некоторых случаях, партнеров-перевозчиков в рамках подготовки к ожидаемому перелому на рынке. В то же время перевозчики стремятся воспользоваться ситуацией на рынке для диверсификации своей клиентской базы. Для обеих групп сотрудничество с разнообразным кругом партнеров является ключевым фактором, позволяющим сохранять устойчивость в условиях сбоев в работе.

Рисунок 8: Цели грузоотправителей в сфере транспорта, связанные с устойчивым развитием
2024			2025
		63 % Достижение или выполнение требований конкретных сертификатов или стандартов в области устойчивого развития (например, научно обоснованных целей)			51 % Достижение или выполнение требований конкретных сертификатов или стандартов в области устойчивого развития (например, научно обоснованных целей)
		60 % Достижение конкретного процента сокращения выбросов парниковых газов			51 % Достижение конкретного процента сокращения выбросов парниковых газов
		50 % Достижение нулевого уровня выбросов			47 % Достижение нулевых чистых выбросов
		45 % Достижение углеродной нейтральности			44 % Достижение углеродной нейтральности
		2 % Ничего из вышеперечисленного — мы не ставили никаких долгосрочных целей в области устойчивого развития, связанных с транспортом			13% Ничего из перечисленного — мы не ставили никаких долгосрочных целей в сфере транспорта, связанных с устойчивым развитием

Хотя очевидно, что устойчивое развитие по-прежнему остается приоритетом для грузоотправителей, небольшое снижение доли компаний, ставящих долгосрочные цели, может быть ранним признаком того, что грузоотправители ожидают давления на затраты со стороны рыночной динамики, а также неопределенности, вызванной приходом новой администрации в Белый дом. Внимание федерального правительства смещается с политики в области выбросов на промышленную политику, международную торговлю и иммиграцию. Между тем потребители, которые также стимулируют действия компаний в области устойчивого развития, по-прежнему сосредоточены на повышенной стоимости товаров. В результате грузоотправители могут столкнуться с меньшим давлением в плане демонстрации своих обязательств в области устойчивого развития. Однако независимо от первопричины отсрочка или снижение приоритета вопросов устойчивого развития является недальновидным подходом для американских грузоотправителей. Многие из них ведут деятельность на глобальном уровне и по-прежнему должны демонстрировать прогресс в сокращении выбросов на европейских рынках. Кроме того, отказ от приоритета устойчивого развития может поставить грузоотправителей в невыгодное положение по сравнению с конкурентами, которые продолжают уделять первостепенное внимание этим вопросам в своих стратегиях грузоперевозок. Пока еще слишком рано говорить о том, как будет развиваться эта тенденция. Тем временем доля грузоотправителей, ставящих перед собой цели в области экологической устойчивости в сфере перевозок, опирается на различные тактики и стратегии для достижения результатов. Помимо мониторинга выбросов в сфере перевозок категории 1 от активов, находящихся под контролем компании — меры, которую принимают 52 % грузоотправителей, — четкого консенсуса о том, как добиться прогресса в области устойчивого развития, нет. Рассматривается целый ряд тактик: от мониторинга выбросов в сфере транспорта категории 3 (38 %) до заключения договоров с более экологичными перевозчиками (37 %) и расширения использования альтернативных источников энергии (30 %) [рис. 9].

Рисунок 9: Основные тактики в области устойчивого развития для грузоотправителей, которые поставили перед собой транспортные цели, связанные с устойчивым развитием

		52 % отслеживают выбросы в сфере транспорта категории 1 (т. е. прямые выбросы от контролируемых активов, таких как грузовики, эксплуатируемые компанией)
		38 % отслеживают выбросы в сфере транспорта категории 3 (т. е. косвенные выбросы на этапах до и после транспортировки, например, от перевозчиков, сторонних логистических операторов (3PL) или поставщиков)
		37 % отслеживают выбросы в сфере транспортировки категории 2 (т. е. косвенные выбросы от приобретаемой энергии, например, от потребления электроэнергии на объектах)
		37 % заключают договоры с более экологичными перевозчиками (например, имеющими сертификат SmartWay)
		36 % Оптимизировать маршруты для сокращения пробега
		31 % Уделять приоритетное внимание возможностям обучения персонала транспортного подразделения для более глубокого изучения альтернативных источников энергии и их воздействия
		31 % Консолидировать или оптимизировать отгрузки/заполнение грузовых помещений
		30 %: Расширять использование альтернативных источников энергии (например, электромобили, биодизель, водородное топливо)

Упущенная возможность: учет вопросов экологической устойчивости в процессе подготовки запросов предложений (RFP)

Лишь 14 % грузоотправителей заявляют, что включают требования к использованию альтернативных источников энергии в свои запросы на информацию (RFI) или запросы на предложения (RFP). Для грузоотправителей, стремящихся сократить потребление дизельного топлива, RFI и RFP являются важнейшими инструментами, позволяющими влиять на практику перевозчиков и привлекать инновационных, дальновидных партнеров. Аналогичным образом, учитывая, что 38 % грузоотправителей нацелены на сокращение выбросов категории 3, у перевозчиков появляется возможность выделиться на фоне конкурентов, проактивно поддерживая усилия грузоотправителей в области устойчивого развития.

Как выглядит подход перевозчиков к вопросам устойчивого развития

Как и грузоотправители, перевозчики применяют многоплановый подход к сокращению выбросов, при этом ни одна из тактик явно не доминирует в их стратегиях.

Примечательно, что перевозчики делают ставку на технологические решения и модернизацию оборудования, что позволяет им повысить топливную эффективность своих автопарков. Мониторинг выбросов в сфере транспорта категории 1 от контролируемых активов (43 %) является наиболее распространённой мерой, за которой следуют: переход на более топливоэффективное оборудование (41 %), внедрение топливосберегающих технологий в транспортные средства (39 %) и оптимизация планирования маршрутов для минимизации расхода топлива (39 %) [рис. 11].

Рисунок 11: Планируемые меры перевозчиков по сокращению выбросов к 2025 году

		43 % Отслеживание выбросов в сфере транспорта категории 1 (т. е. прямых выбросов от контролируемых активов, таких как грузовики, эксплуатируемые компанией)
		41 % Замена старого оборудования на новое, более экономичное
		39 % внедрят технологии повышения топливной экономичности в свои транспортные средства (например, телематику, аэродинамику прицепов и т. д.)
		39 % Оптимизировать планирование маршрутов для минимизации расхода топлива
		34 %: Включение электромобилей на аккумуляторном питании в наш автопарк
		34 % Проводить регулярное техническое обслуживание для обеспечения оптимальной работоспособности транспортных средств

Однако в целом сокращение выбросов тесно связано с затратами. Цена является одновременно стимулом и препятствием на пути к устойчивому развитию для перевозчиков.

С положительной стороны, две трети перевозчиков (67 %) отмечают, что экономия затрат является стимулом для их усилий в области устойчивого развития [рис. 12]. Это отражает растущую ценовую конкурентоспособность альтернативных видов топлива, таких как возобновляемый дизель и возобновляемый природный газ, по сравнению с традиционным нефтяным дизелем, особенно там, где доступны программы стимулирования.

Рисунок 12: Основные факторы, стимулирующие усилия перевозчиков в области устойчивого развития

		67 % Экономия затрат
		50 % Цели по сокращению выбросов
		50 % Спрос со стороны грузоотправителей/потребителей
		38 % Нормативные требования
		34 % Необходимость сохранять конкурентоспособность по сравнению с другими компаниями

Насколько велики перспективы развития электромобилей? Треть перевозчиков (34 %) заявляют, что планируют пополнить свой автопарк электромобилями (ЭМ) к 2025 году [рис. 11]. Однако пока не стоит ожидать наплыва тягачей с прицепами на электротяге на автомагистралях. Большая часть инфраструктуры зарядки электромобилей в США поддерживает только легковые и малотоннажные электромобили. Это означает, что в транспортном секторе внедрение электромобилей по-прежнему сосредоточено на малотоннажных грузовиках и электромобилях класса 8, которые ежедневно возвращаются на The Depot. Однако, несмотря на небольшие успехи в некоторых областях, планы перевозчиков по внедрению более экологичных альтернатив топливу отстают от ожиданий. Большинство перевозчиков (89 %) столкнулись по крайней мере с одним препятствием на пути к использованию более экологичных альтернатив топливу в своих автопарках. Для более чем половины перевозчиков (57 %) высокая первоначальная стоимость электромобилей, транспортных средств, работающих на возобновляемом природном газе, и другого оборудования, работающего на альтернативном топливе, стала препятствием для внедрения. Треть (33 %) отмечают, что ограниченный доступ к альтернативным источникам энергии в зоне их обслуживания или вдоль маршрутов также стал сдерживающим фактором. Примерно треть (31 %) также заявляют, что для использования оборудования, работающего на альтернативных источниках энергии, им пришлось бы повысить тарифы для грузоотправителей, но последние не готовы согласиться на повышение тарифов [рис. 13].

Рисунок 13: Основные факторы, задерживающие внедрение перевозчиками более экологичных альтернативных видов топлива

		57 % Высокие первоначальные затраты/необходимые капиталовложения
		33 % Ограниченная доступность альтернативных источников энергии или топлива в моем регионе или вдоль наших маршрутов
		31 % Грузоотправители не согласны на повышение тарифов в связи с использованием оборудования, работающего на альтернативных источниках энергии
		29 % Отсутствие общественной инфраструктуры для зарядки тяжелых электромобилей
		27 % Неопределенность в отношении будущих нормативных актов и политики
		27 % Ограниченная доступность оборудования, работающего на альтернативных источниках энергии

Вывод

В 2025 году устойчивое развитие останется приоритетом для грузоотправителей и перевозчиков, однако другие проблемы могут задержать прогресс или отвлечь внимание от этой задачи. В частности, давление со стороны затрат может помешать грузоотправителям ставить более амбициозные цели по сокращению выбросов и продолжать сдерживать внедрение альтернативных источников энергии там, где стоимость уже является препятствием. В долгосрочной перспективе альтернативные источники энергии должны стать конкурентоспособными по стоимости по сравнению с дизельным топливом, чтобы их широкое внедрение стало возможным даже среди грузоотправителей, твердо приверженных принципам устойчивого развития.

На чем сосредоточены усилия в области альтернативной энергетики?

Лидеры транспортной отрасли отдают приоритет альтернативным источникам энергии там, где доступно соответствующее оборудование и стоимость топлива конкурентоспособна по сравнению с дизельным топливом. В 2025 году альтернативы дизельному топливу будут доступны шире, чем когда-либо прежде, но для достижения критической массы потребуется время и постоянные инвестиции.

Три главных приоритета в области альтернативных источников энергии для грузоотправителей и перевозчиков

1. Электромобили
2. Возобновляемый природный газ (RNG)
3. Возобновляемый дизель