Обновление рынка грузоперевозок: как расходы потребителей на праздники 2023 года повлияли на последний квартал

Сезон праздничных покупок, как никакое другое отдельное событие в году, оказывает огромное влияние на грузопотоки в Северной Америке. Будь то восстановление запасов в 1-м квартале, пик сезона импорта в 3-м квартале или борьба за доставку и сохранение товаров на полках в 4-м квартале, значительная часть объемов грузоперевозок является прямым результатом подготовки к праздничным покупкам и реакции на них в ноябре и декабре. Пока оседает пыль после праздничного сезона 2023 года, мы представляем обновленную информацию о рынке грузовых перевозок, чтобы показать, как потребительские расходы повлияли на состояние рынка грузовых перевозок в предыдущем квартале и как грузоотправители могут лучше подготовиться к работе на рынке грузовых перевозок в первой половине 2024 года и далее.

2023 праздничные расходы соответствуют ожиданиям Национальной федерации розничной торговли

Сезон праздничных покупок 2023 года должен был вернуться к более типичному росту потребительских расходов после рекордных показателей 2020 и 2021 годов и отката потребителей в 2022 году. По прогнозам Национальной федерации розничной торговли (NRF), рост праздничных расходов в 2023 году составит от 3 до 4 % без учета инфляции. В качестве показателя праздничных расходов они используют розничные продажи, согласно данным Бюро переписи населения США, без учета расходов на услуги общественного питания, торговцев автомобилями и запчастями, а также автозаправочных станций. В номинальных долларах этот прогноз оказался точным: фактические праздничные расходы выросли на 2,5 % в ноябре и на 1,6 % в декабре. Однако с учетом инфляции предпочтительный показатель NRF снизился на 1,1% за последние два месяца 2023 г.

Впрочем, общий объем грузоперевозок в Северной Америке зависит не только от этого узкого сегмента розничной торговли, и несколько реальных показателей расходов с поправкой на инфляцию дают основания для оптимизма в отношении восстановления объемов грузоперевозок в 2024 г. Реальные расходы на все товары выросли на 3,6% в годовом исчислении в ноябре, что очень близко к среднему показателю до пандемии в 4,0%. Кроме того, реальные розничные продажи и продажи продуктов питания, за исключением покупок бензина, выросли на 2,1% в ноябре и на 3,3% в декабре по сравнению с уровнем 2022 года.

В экосистеме Breakthrough объемы грузоперевозок в последнем квартале 2023 года снизились по сравнению с предыдущим годом, но продолжили тенденцию возвращения к положительному росту. Общий объем перевозок в четвертом квартале снизился на 4,2 %, что заметно лучше, чем снижение на 8,3 % в третьем квартале. Еще одной обнадеживающей нотой является то, что объемы отгрузок бумаги и упаковки выросли на 12,3 % в 4 квартале, а розничные поставки, хотя и остались отрицательными за квартал, в декабре упали всего на 0,7 % по сравнению с уровнем прошлого года. В течение большей части 2023 года объемы перевозок в розничном сегменте снижались на двузначную величину.

Пополнение запасов способствует росту объемов перевозок в новом году

Поскольку расходы на товары, в частности на розничную торговлю, останутся высокими в период праздников, необходимость пополнения запасов может оказать краткосрочную поддержку объемам перевозок в I квартале 2024 года. В 2022 году ритейлеры боролись с избыточными товарными запасами, и вполне вероятно, что в 2023 году многие ритейлеры заняли выжидательную позицию при принятии решений о пополнении товарных запасов, поскольку неопределенность в отношении способности потребителей тратить деньги оставалась высокой, учитывая различные экономические факторы, влияющие на экономику США. Тем не менее, по состоянию на ноябрь соотношение товарных запасов и продаж в розничной торговле, за исключением дилеров автотранспортных средств и запчастей, оставалось на 4,8% ниже среднего показателя 2019 года. Хотя данные по запасам за декабрь еще не опубликованы, представляется вероятным, что высокие потребительские расходы во время праздников в сочетании со слабым соотношением запасов и продаж в розничной торговле могут привести к повсеместному пополнению запасов в 1 квартале. Такого мы не наблюдали последние 2 года, и это может дать толчок росту объемов в новом году.

Некоторые базовые макроэкономические показатели также поддерживают продолжающийся рост расходов потребителей и, возможно, начало восстановления объемов грузоперевозок в 2024 году. Реальный рост располагаемого личного дохода остается положительным в течение последних 11 месяцев, причем рост реального дохода поддерживается снижением инфляционного давления. Снижение инфляции также способствовало росту реальной заработной платы, поскольку годовой рост  среднего почасового заработка опережает рост цен с мая 2023 года, при этом рост реальной заработной платы достиг 0,8% в декабре 2023 года. Несмотря на эту положительную динамику рынка грузоперевозок, потребители по-прежнему сталкиваются со значительными препятствиями, связанными с повышением процентных ставок и возобновлением выплат по студенческим кредитам.

Макроэкономические условия будут играть решающую роль в формировании устойчивой стратегии грузоперевозок в 2024 году

Заглядывая в 2024 год, грузоотправители должны учитывать, как рост электронной коммерции может повлиять на их потребности в перевозках. По состоянию на 3 квартал 2023 года, за который были доступны данные, розничные продажи с помощью электронной коммерции составили 15,6 % розничных продаж в США. Это несколько меньше, чем максимальный показатель пандемии в 16,5 %, но почти на 1 процентный пункт больше, чем за тот же период 2022 года.

Кроме того, грузоотправителям следует подумать о том, как новые нарушения в мировой морской торговле могут повлиять на их стратегию внутренних перевозок. Засуха привела к низкому уровню воды в Панамском канале, что ограничивает пропускную способность ключевого водного пути. Обычно в день через канал проходит около 40 судов, однако из-за ограничений, введенных Управлением Панамского канала, этот показатель сократился почти вдвое. Это особенно актуально для грузоотправителей, которые, возможно, переместили импорт из портов Западного побережья в порты Персидского залива и Восточного побережья после перегруженности портов Западного побережья во время пандемии. Геополитическая неопределенность и конфликты на Ближнем Востоке также сделали транзит через Красное море опасным, и многие контейнеровозы вообще избегают этого региона. Перенаправление судов вокруг мыса Доброй Надежды приводит к значительному удорожанию рейсов, примерно 12 дополнительным дням транзита и увеличению выбросов до 40 %.

Ключевые стратегии для эффективного транспортного плана на 2024 год

Для восстановления объемов грузоперевозок в 2024 году потребуется продолжение потребительских расходов. Недавний праздничный сезон убедительно свидетельствует о том, что потребители начинают пожинать плоды снижения инфляции и роста реальной заработной платы. Хотя макроэкономические условия для потребителей улучшаются, сохраняются значительные препятствия. Кроме того, недавние сбои в мировой торговле создают новые проблемы в этом году. Грузоотправителям необходимо разработать гибкую стратегию грузоперевозок с учетом меняющихся макроэкономических условий и сбоев в мировой торговле, чтобы реализовать эффективную стратегию в 2024 году.

С учетом постоянно меняющейся динамики рынка грузоперевозок использование комплексной продуктивной платформы, такой как Capac-ID , в вашей логистической стратегии становится все более важным. Capac-ID предоставляет вам бенчмаркинг ставок в режиме реального времени, идентификацию перевозчиков по конкретной полосе движения и действенные рекомендации для принятия обоснованных решений, позволяя вашей команде быстро адаптироваться к изменениям на рынке грузоперевозок и сохранять конкурентные преимущества.Начните разговор сегодня и создайте более устойчивую, эффективную и проактивную грузовую сеть!