L'incertitude sur le prix du carburant marin ne fait que commencer | Advisor Pulse

Le paysage maritime continue d'évoluer alors que les chargeurs sont occupés par la saison des contrats au cours des premiers mois de 2018. La hausse des prix des combustibles de soute et la décision de l'Organisation maritime internationale (OMI) d'interdire les combustibles non conformes à bord des navires en 2020 font partie des derniers développements qui exerceront une pression à la hausse sur les surcharges carburant. En outre, la fermeture de l'accord de stabilisation transpacifique (TSA), un forum de recherche et de discussion réunissant les principales compagnies de transport maritime par conteneurs, montre à quel point le marché est incertain pour les transporteurs et les expéditeurs. Avec moins de deux ans pour se préparer à la réglementation de l'OMI sur le plafonnement du soufre, la dynamique du marché vient juste de commencer à pousser les prix du carburant maritime vers leur futur sommet.

Les transporteurs font face à l'augmentation des coûts du carburant pour les contrats de 2018. Hapag-Lloyd a annoncé le 25 janvier qu'elle mettrait à jour les montants de ses surcharges carburant tous les mois, plutôt que tous les trimestres. Quelques jours plus tard, le transporteur a fait une deuxième annonce concernant le carburant maritime en émettant une série de surtaxes de soute "d'urgence" dans plusieurs zones géographiques. Hapag-Lloyd a cité la pression à la hausse des prix du carburant comme le facteur déterminant de l'ajustement de ses politiques, et il n'est pas le seul. Maersk Line augmente les tarifs de ses contrats dans toutes les zones géographiques après un quatrième trimestre difficile en 2017. La hausse des prix des combustibles de soute a fait augmenter les dépenses de Maersk de 3,7 % pour terminer l'année, selon un rapport de Bloomberg. Le directeur commercial de Maersk, Vincent Clark, a déclaré : " Maersk Line augmente les tarifs des contrats dans toutes les zones géographiques à des niveaux qui dépassent les augmentations des prix des combustibles de soute. "

Les transporteurs sont poussés à ajuster leurs surcharges parce que les prix des soutes ont grimpé tout au long du quatrième trimestre de 2017 et sont restés forts au cours du premier mois de 2018. Le graphique ci-dessus montre les prix moyens de l'IFO380 et de la LSMGO dans une sélection de ports de référence. Collectivement, les ports de Houston, Rotterdam, Singapour et Fujairah ont connu une augmentation moyenne de 18 à 20 % pour les carburants à haute et basse teneur en soufre au cours de la dernière année civile (moyennes indiquées dans le graphique ci-dessus). Le prix moyen de l'OGSL a augmenté d'environ 35 % dans ces ports depuis juin 2017. La différence entre ces carburants à haute et basse teneur en soufre a atteint 252 $/MT pour terminer le mois de janvier, sa valeur la plus élevée de l'année écoulée.

Les coûts des carburants ne rendent pas compte de toute l'étendue de l'incertitude parmi l'industrie du transport maritime par conteneurs. Le jeudi 8 février, la TSA - un forum de recherche et de discussion des compagnies de transport par conteneurs offrant des services entre l'Asie et les États-Unis - a cessé ses activités en raison de la baisse du nombre de ses membres. La chute du nombre de membres s'explique en partie par la pression exercée par la Chambre des représentants des États-Unis, qui a décidé de réexaminer les modifications possibles de la loi sur le transport maritime de 1984, en vertu de laquelle les transporteurs pourraient être contraints de choisir entre la participation à des discussions sur les tarifs et la conclusion d'alliances avec des transporteurs océaniques. La TSA proposait des lignes directrices volontaires et non contraignantes en matière de tarifs et de services, que les compagnies membres auraient pu utiliser dans leurs négociations de contrats de services avec les chargeurs. La TSA a perdu des membres et de l'attrait au cours des derniers mois ; elle a cessé de publier sa formule de calcul des coûts du carburant en juillet, citant l'évolution des conditions du marché et des structures de coûts comme rendant ses efforts pour créer une référence unique irréalistes.

Les développements soulignés ci-dessus montrent que les composantes du coût du carburant maritime deviendront plus difficiles à prendre en compte dans les programmes de surtaxe traditionnels à mesure que les réglementations sur le soufre de l'OMI de 2020 approchent. Les prix réels des carburants, la consommation des navires et les coûts liés à la réglementation ne sont pas pris en compte dans les surtaxes de soute et/ou les taux forfaitaires actuels des transporteurs. L'incertitude empêchera les chargeurs de prendre des décisions efficaces lorsqu'ils choisiront les transporteurs avec lesquels s'associer.

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